다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 미디어콘텐츠산업과-21389 결재일자 2022. 5. 4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 콘텐츠산업정책팀장 미디어콘텐츠산업과장 신성장산업기획관 경제정책실장 조용주 현진숙 은용경 배현숙 05/04 황보연 협 조 혁신기술팀장 염보미 2022년 문화콘텐츠 펀드 조성 및 운용계획 2022. 5. 경 제 정 책 실 (미디어콘텐츠산업과) 2022년 문화콘텐츠펀드 조성·운용 계획 고부가가치의 콘텐츠 산업 육성을 위해 문화콘텐츠 펀드를 조성·운용하여 신성장 기업을 육성하고 일자리 창출을 도모하고자 함 Ⅰ. 추진배경 추진근거 ㅇ 벤처투자촉진에 관한 법률 제71조(기금의 투자 등) ㅇ 서울시 중소기업육성기금의 설치 및 운용 조례 제5조(기금의 용도) ㅇ 서울미래 혁신성장 프로젝트 추진계획(시장방침 제29호, ’18. 2.24.) ㅇ 문화콘텐츠펀드 조성·운영 3개년(’20~22년)기본계획(경제정책과-11036, ’19.7.24.) 펀드 조성 필요성 ㅇ 콘텐츠 기업의 사업 운영 관련 가장 큰 애로사항 1위는 ’자금관리’ - 자금조달·운영 등의 애로사항은 출판(66.5%), 영화(60.9%)가 상대적으로 높게 나타남 〈한국콘텐츠진흥원, 콘텐츠 산업 동향분석 보고서(21.12.)〉 콘텐츠기업 경영 애로사항 자금조달·운용 인력확보 및 관리 기획·제작 프로세스효율화 홍보· 마케팅 각종 규제 신기술 개발 비율(%) 49.9 35.6 27.6 19.4 6.4 4.7 ㅇ 콘텐츠 산업의 질적 고도화를 위한 혁신창업 활성화 및 성장지원 필요 - 국내 콘텐츠 기업의 약 90%가 10억 미만 매출 또는 종사자 9인 이하의 영세한 중소기업으로 적극적인 투자환경 조성이 어려운 상황임 ※ 매출액 10억미만 87.2%, 10억이상 12.8%, 종사자 9인이하 91.6%, 10~49인 6.6%, 50인이상 1.8% ㅇ 한국 문화 콘텐츠 산업의 메카인 서울 중심의 투자 활성화로 콘텐츠 시장 견인 - 글로벌 시장 대응 서울의 콘텐츠가 글로벌화 할 수 있는 시장 생태계 구축 Ⅱ. 사업개요 펀드 조성개요 ㅇ 펀 드 명 : 문화콘텐츠 펀드 ㅇ 조성목표 : 1,000억원 (市 출자금 : 175억) (단위 : 억원) 구 분 합 계 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년 결성목표액 1,000 200 150 180 200 270 市 출자액 175 15 30 36 40 54 ㅇ 투자대상 : 서울소재 문화콘텐츠 관련 창업·중소·벤처기업 및 프로젝트 등 ㅇ 조성형태 : 벤처투자조합, 신기술투자조합 등 ㅇ 운용기간 : 8년(투자 4년 + 회수 4년) 내외 ㅇ 추진방식 : 서울산업진흥원(SBA) 업무대행 - 서울시 : 펀드 조성·운영 기본계획 수립 (출자자, 출자규모, 일정 등) - S B A : 펀드 운용사 선정 및 관리, 개별펀드 운영위원회 구성·운영 - 운용사 : 투자자(유한책임조합원) 모집 및 펀드 결성, 투자기업 발굴 ※ 미래혁신성장펀드 운영현황('19년~'22년) - 4차산업혁명, 스마트시티, 문화콘텐츠, 창업지원, 재도전지원, 바이오 등 총 6개 펀드 운용 ('22년 현재 기준) 분야 구분 펀드명 운용사 市 출자액 주목적투자금액 미래혁신 성장펀드 퀀텀5G특화4차산업 고급기술펀드 외 43개 펀드 (주)퀀텀벤처스코리아 외 40개 운용사 ※ 미래혁신성장펀드 연차별 조성 결과 (단위 : 억원) 분야 연도 합 계 '19년 '20년 '21년 '22년(예정) '23~'26년 펀드 조성액 투자 회수 市 출자액 市 출자비율 Ⅲ. 운영성과 조성실적 ㅇ 조성금액 : (조성목표 730억, 市 출자금 121억) ㅇ 펀 드 수 : 총 8개 펀드(’18년 2개, ’19년 2개, ’20년 2개, ’21년 2개) 기업투자실적(’21. 12월 기준) ㅇ 총 투자금액 : (단위 : 억원) 구 분 합 계 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 市 출자액 121 15 30 36 40 조성액 2,430 466 700 499 765 ※ 서울시 문화콘텐츠펀드 목적투자(’19~’21년) : 서울 소재 문화콘텐츠 및 문화콘텐츠 융합 유망산업관련 창업7년이내 중소·벤처·창업기업 또는 프로젝트에 서울시 출자금의 200%이상 투자 성과분석 ㅇ (출자금액) - 市 출자금(121억)의 600% 이상 서울 소재 문화콘텐츠 관련 중소·벤처창업기업에 투자하여 서울의 문화콘텐츠 분야 선순환 생태계 발판 마련 ㅇ (투자분야) 영화·음원·방송(42개)과 애니·게임(15개)에 47%이상 투자 - 모태펀드 문화계정 신규결성 분야인 5G기술융합콘텐츠, 해외연계펀드, 콘텐츠IP 등 미래 유망 콘텐츠 분야 연계 투자를 통한 미래성장동력 확보 필요 ※ ’21년 모태/자펀드 투자:게임산업 제외 전 분야 투자건수, 투자금 증가(출처:문화체육관광부) - 영화(47.5%) 〉음원(10.8%) 〉방송콘텐츠(10.3%) 〉애니/캐릭터(9.1%) 〉전시(2.0%) 〉게임(1.32%) ㅇ (경제파급효과) 펀드투자시점 이후 매출, 일자리, 기업가치 등 모두 상승 - 고용지표 : 기업당 평균 고용자 수 22명 → 50명으로 증가(127% 상승) - 매 출 액 : 기업당 평균 매출액 39.8억 → 104억으로 증가(161% 상승) Ⅳ. ’22년 펀드 조성 및 운영 계획 조성방향 ？ 정부 모태펀드와 민간자원을 활용하여 안정적이고 효율적인 펀드 운용 ？‘콘텐츠 도시 서울’ 도약을 위한 市 정책사업 연계 공공분야 투자기능 강화 조성계획 ㅇ 市출자금 : 54억원 (결성 목표액의 20% 내외 출자) ㅇ 조성목표 : 총 270억원 이상 구 분 합 계 서울시 모테 민간 규모(억원) 270 54 135 81 비중(%) 100 20 50 30 「벤처투자법」에 의한 운용사(GP), VC 및 민간투자자(LP) 등 ㅇ 운영기간 : 8년(투자 4년 + 회수 4년) 내외 ㅇ 조합형태 : 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 ㅇ 출자조건(안) 구분 현행 ？ 변경(안) 출자조건 ？ 서울소재 문화콘텐츠 관련 창업·중소·벤처창업 기업 및 프로젝트에 市 출자금의 200%이상 투자 ㅇ 조성일정 : 상반기 운용사 선정 완료 및 하반기 투자 개시 실행계획 수립 ？ 운용사 공모？선정 ？ 조합원 모집？결성 ？ 규약 체결·결성 총회 5월<市> 6월 <운용사> <市, 운용사> ？ 조합해산 ？ 회수 및 정산 ？ 조합 운영관리 ？ 중기부 등록 <운용사> <市, SBA, 운용사> <운용사> <운용사> 운용계획 ㅇ 펀드 운용 체계 부서(기관)명 역 할 서울시 운용부서 - 펀드 운영계획 수립, 투자심사 등 사전절차, 대행 협약 - 펀드운용사 선정관리, 조합원 모집, 펀드결성 - 펀드 성과 및 리스크 관리, 모니터링 등 혁신성장 펀드 운영위원회 - 조성목적, 투자분야, 출자비율, 운용사 선정, 성과평가 등 심의？자문 서울산업진흥원 (SBA) - 펀드 담당부서의 사무 대행 - 펀드 자산의 집행·관리·운영 및 운영실적 분석 등 펀드운용사(GP) - 조성 : 출자자 모집, 투자조합 결성, 모태펀드 출자 협의 등 - 운용 : 투자대상 기업 선정, 조합재산의 관리？운용 등 - 관리 : 조합의 회계처리 및 회계연도별 결산 등 - 청산 : 조합자산의 배분 및 조합 해산 시 청산인의 업무 ※ 총괄부서(경제정책과) : 기본계획 수립, 혁신성장펀드위원회 관리·운영 등 ※ 대행(SBA) : 지방재정법상 기금관리사무는 위탁 불가하여 출연기관인 SBA에 대행(’19.12.30. 협약체결) ㅇ 투자방안 : 운용사의 투자심의위윈회에서 투자 기업 발굴 및 투자 - SPP 참여기업, 혁신기업과 운용사 간 매칭 추진 등 市 정책목표 적극 반영 유도 － 투자방법 : 주식 인수(신주투자에 한함, 조건부지분인수계약), 상환(전환)우선주, 신주인수권부사채, 프로젝트 투자 등 투자방법 주요내용 조건부지분인수 - 투자자에게 장래에 지분을 취득할 수 있는 권리를 부여하는 투자방식 상환우선주 - 특정기간 우선주의 성격을 가지며 기간만료 시 발행 회사에서 이를 되사도록 한 주식 전환우선주 - 다른 종류의 주식(보통주)으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 우선주 신주인수권부사채 - 증자 시 신주를 약정된 가격에 인수할 권리가 있는 전환사채 프로젝트 투자 - 특정 프로젝트에 대한 투자계약으로 소요자금을 지원 후 그로부터 얻는 수익을 분배 ㅇ 회수방안 : 투자기업의 기술, 재무구조, 회수시장 등을 고려 회수방안 결정 ※ 현재 문화콘텐츠펀드 투자기업 중 회수 및 관리종료 된 조합 없음 회수 방법 기업 상태 IPO (기업공개) 경영상태 및 IPO환경 양호한 기업에 대해 코넥스(중소？벤처기업전용 시장), KSM을 활용하여 필요시 조기 회수 M&A (인수합병) 경영상태가 양호하고 주요 기업들이 필요한 기술과 고객을 보유한 기업에 대해 코넥스, KSM을 활용한 조기 회수 세컨더리마켓 회수기간 내 유동화가 어려운 기업에 대해 세컨더리펀드를 활용하여 지분회수 투자기업 상환 영업실적이 양호하나, 타 회수방안 적용이 어려운 기업에 대해 상환전환우선주 등 매각에 따라 직접회수 ㅇ 리스크관리 : 운용사·펀드·투자기업에 대한 상시 관리로 모니터링 강화 - 관리대상 : 미래혁신성장펀드 운용사, 펀드, 투자기업 전반 - 관리주기 : 반기 단위 (필요에 따라 수시) - 관리방법 : 운용사 보고내용, 대행기관(SBA) 방문점검 등을 통한 리스크 관리 대 상 관리 사항 운용사 대표자, 주요주주, 재무현황, 운용인력, 자산운용현황, 관계법령 및 규약 위반 등 펀 드 운용인력, 재무현황, 운용보수, 투자 및 회수현황, 목적투자 달성 등 투자기업 대표자 및 주요주주의 변동, 재무현황, 영업현황, 기업가치 변동, 법령위반 등 IPO : 비상장기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위해 그 주식을 법적인 절차와 방법에 따라 불특정 다수의 투자자들에게 팔고 재무내용을 공시하는 것 KSM(스타트업전용 장외시장) : 우량한 스타트업 주식을 거래할 수 있는 비상장주식 거래 플랫폼으로서「크라우드펀딩 → KSM → 코넥스 → 코스닥」으로 이어지는 회수체계 일부 세컨더리마켓 : 벤처캐피털(VC)와 엔젤이 보유하고 있는 주식을 매입하여 회수하는 시장 상환전환우선주 : 채권처럼 만기 때 투자금 상환을 요청할 수 있는 권리 및 보통주로 전환할 수 있는 권리 Ⅴ. 향후 일정

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미디어콘텐츠산업과-21389

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