문서번호		지역복지통합본부-722		★대리		자산형성팀장			지역복지통합본부장
보존기간		년
결재일자		2021.02.25.
				협조	주임 김세준			팀장 손대규
공개여부		비공개(5)
방침번호		지역복지통합본부장 방침 제(18)호
	2021년 「서울형 자산형성지원사업」 참가자 사례관리지원 계획

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’표시하시기 바랍니다.

구분

사전 검토항목 점검 사항

검토

완료

해당 없음

비고

전략

◆

5대전략방향

:

시민의 새로운 복지욕구 대응

◆

16대전략과제

:

서울형 자산형성 지원

<핵심에 집중하고, 변화에 대응하자>

(Focus on the Core, Correspond the Change)

◆ 2021년 경영원칙 부합성을 검토하였습니까?

-핵심과업에 집중, 능동적 대응, 시민요구에 부응, 市 정책방향과 부합

■

□

사업계획

수립

◆ 시민 및 관련 전문가, 대상자 의견을 반영하였습니까?

- (시민참여) 시민공모, 설문(만족도)조사, 기타 의견

- (전문가) 자문(운영)위원, 관련 학계, 현장, 기타 유관기관 등

- (대상자) 이용시민, 이해관계자, 사회시설 등 복지현장 및 서울시, 자치구 등

■

□

◆ 전년도 사업평가 및 개선사항 결과(환류결과), 경영전략 방향(성과관리)의 일치성 확인여부 등을 반영하였습니까?

■

□

◆ 예산편성 및 집행의 적정성 여부를 확인하셨습니까?

- 예산서와의 일치성 여부, 예산 규정 및 지침의 준수 여부

- 종이문서 줄이기 등 재단 운영방안 반영여부

- 불필요한 예산 미반영, 예산의 조기집행 가능 여부 등

■

□

인권경영

◆ 인권경영 자가평가 항목을 검토하였습니까?

- (인권경영) 시민의 열린 참여, 공정운영, 권리침해 및 구제 등

■

□

안전경영

◆ 코로나19 방역수칙을 검토하였습니까?

- 사회적 거리두기 단계에 따른 방역수칙 확인 및 대응책 마련 등

■

□

협의조정

◆ 내․외부 관계자 협의 및 조정이 필요합니까?

- (내부) 일상감사, 계약, 홍보 관련 내부협의, 행사 통합운영, 예산조정 등

- (외부) 서울시, 자치구, 기타단체 및 유관 기관 등

■

□

홍보 및 시민

소통계획

◆ 사업추진에 따른 홍보방안과 시민과의 소통계획을 마련하였습니까?

- (홍보) 홈페이지, 블로그, SNS, 보도자료 등 온·오프라인 홍보

- (행사) 사업설명회, 성과공유회 등 통합 행사운영 방안

- (기타) 간담회, 교육, 설문조사, 평가회의, 보고서 등

■

□

2021년 「서울형 자산형성지원사업」

참가자 사례관리지원 계획

「서울형 자산형성지원사업」참가자가 지역사회 내에서 체계적이고 효율적으로 자립역량을 강화할 수 있는 지원 체계를 마련하고자 함

1		추진 근거

□ 서울특별시 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례 및 시행규칙

□ 서울, 희망드림 프로젝트 추진계획(시장방침 제609호, '08.11.3.)

□ 희망플러스 ‧ 꿈나래통장 재설계 추진계획(행정1부시장방침 제447호,′12.9.4.)

□ 희망두배 청년통장 저소득 근로청년 자립지원 계획(행정1부시장방침 제156호, '15.4.16.)

□ 2021년 자산형성지원사업 추진계획(대표이사방침 제27호,′21.1.19.)

2		추진 배경

□「서울형 자산형성지원사업」사례관리의 관점 전환 필요

○ 통장사업 대상 및 자립목표의 변화

희망플러스(만18세 이상 저소득층)		청년(만18세~34세 근로청년)

- 탈수급을 목적으로 하는 중장년층 → 미래를 위해 자산마련을 준비하는 청년층

- 위기관리 등 사례관리 필요 → 자립마련을 위한 정보제공 및 프로그램 지원

○ 참가자 규모 확대에 따른 효율적인 사례관리 모형 필요

- 1개소 당 평균 관리인원 313명(최소 167명 ~ 최대 546명 관리) 관리 중

- 관리 인원 및 사업내용을 고려했을 때 사례관리자가 클라이언트의 문제에  직접 개입하여 해결하기 보다는 클라이언트가 스스로 해결해 나갈 수 있도록  내적자원을 끌어내고 외적자원을 연결하는 것에 중점을 두는 「사례관리 모형」이 적합 ⇒ 참가자 욕구에 따른 전문 서비스 연계 강화

□ 참가자 변화에 따른 사업 구조의 재편 필요

○ 자립준비에 따른 청년들의 다양한 욕구 발생⇒ 지원 프로그램의 방향성 검토 필요

탈수급 지원 위기관리 중심의 사례관리		자립역량 강화를 위한 전문 프로그램 제공

- 탈수급이 목적이던 희망플러스 통장과 달리 청년은 개별 자립목표에 따른  맞춤형 정보 및 전문적인 프로그램을 제공받길 원함. 또한 지역사회     내에서 사회정서지지 프로그램 및 네트워크에도 참여하고자 하는        욕구가 있음(21년 사례관리기관 이용 욕구조사 결과)

- 코로나 19로 기본 생활의 어려움을 겪고 사회적 고립감이 높아진 청년      들을 사례관리기관 및 재단이 협력하여 다방면으로 지원할 수 있는          사례관리 체계 마련이 필요함

	※ 2021년 30개소 사례관리기관 참가자 욕구조사 결과
• 대 상 : 저축 중 참가자 2,892명(저축 중 인원의 30% 응답) • 조사기관 : 30개소 사례관리기관 • 조사기간 :2021.1.18.~1.29. • 조사방법 : 온라인 조사 • 조사내용 : 프로그램 이용 관련 욕구조사 • 조사결과 ① 사례관리기관 상담 희망 여부(총2,892명) - 상담을 원하지 않음 2,403명 (83.1%)/상담을 원함 489명(16.9%) ② 프로그램 참여 의사(총 3,818명) - 있음 : 2,206명(58%)/ 없음 : 아니오 : 1,554명(41%) /모르겠다 : 58명 (2%) ②-1 프로그램 참여 의사가 없는 이유(총 1,453명) - 시간이 없음 977명(67.2%)/코로나 위험 192명(13.2%)/원하는 프로그램이 없어서 121명(8.3%)/불편해서 10명(0.7%)/기타 85명(5.8%)/교통이 불편해서 54명(3.7%)/ 육아 8명(0.6%)/건강상 이유 7명(0.5%) ③ 사례관리기관에서 참여를 원하는 프로그램(총 2,174명) - 문화 및 취미활동 지원 등 1,105명(50.8%), 자립목적관련 지원프로그램 907명 (41.7%), 자조모임 75명(3.4%),상담서비스 53명(2.4%),기타 23명(1.1%),자립관련 정보 제공 11명(0.5%) ④ 현재 가장 지원이 필요한 부분(총 853명) - 생필품 및 식료품 225명(26.4%), 주거지원[공공주택 정보제공, 주건환경개선, 월세지원 등] 193명(22.6%), 본인 및 자녀교육 지원[학원비, 온라인 학습지원 등] 129명 (15.1%), 취미 및 문화생활 지원 93명(10.9%), 생활비 지원 67명(7.9%), 금융 및 자산관리 교육 67명(7.9%), 취업지원 47명(5.5%), 심리상담 22명(2.6%), 창업지원 6명(0.7%), 결혼준비 2명 (0.2%)

3		추진 경과

□ 주요연혁

□ 연도별 추진실적

분 야	구 분	합계	2018		2019		2020
저축관리	⋅매월 저축안내 및 미저축자 관리를 통해 지속적인 저축을 유지하도록 지원
	저축률	98.4%	98.5%		98.3%		98.5%
상담 및 사례관리	⋅저축상담: 저축안내, 사업안내(금융교육 등 필수행사 등), 연계서비스 제공 등 ⋅심층상담: 위기·긴급 사례 발견 시 상담 및 자원연계
	저축상담	28,852명 531,790회	5,127명 11,609회		11,765명 214,409회		11,960명 305,772회
	심층상담	23,766명 48,104회	5,788명 16,274회		5,940명 16,779회		12,038명 15,051회
금융교육 및 선택교육	⋅재무설계, 신용과 대출관리, 보험관리와 활용, 저축과 투자, 은퇴설계 등 교육 ⋅연간 교육계획 수립 및 연6회 이상 진행
	금융교육 및 선택교육	17,661명 (23,366회)		6,698명 (10,411회)		5,204명 (6,895회)		5,759명 (6,060회)
	재무컨설팅	863명 (1,726회)		100명 (200회)		407명 (814회)		356명 (712회)
만 기 적립금 지 급	⋅만기적립금 지급
	꿈나래통장	2,977건		1,416건		1,033건		528건
	청년통장	2,586건		355건		836건		1,395건
자립지원 프로그램	⋅자립목적별․참가자 관심사별 자조모임, 가족친화․문화지원 등 다양한 사회적 경제적 지지 네트워크 프로그램 운영
	자립지원프로그램	28,769명		7,290명		10,220명		11,259명
자원연계	⋅상담을 통한 참가자 욕구 파악 및 전문기관 서비스 연계 ⋅장학금 등 현금지원, 문화나눔, 물품지원 등 다양한 지역사회 자원 연계
	건수	2,402건		808건		461건		1,133건
	인원	8,035건		2,744건		2,315건		2,976명
	금액	836백만원		224백만원		210백만원		402백만원

4		2020년 주요 성과 평가

□ 2020년 주요 성과 평가

○  사례관리기관 운영 효율화 모색

- 사례관리기관 운영 실태 조사, 기관장 간담회 실시 등 현장의견 수렴

- 사례관리기관 운영 매뉴얼 개편을 통한 현장 적용도 향상 및 서비스 표준화

- 사업 모니터링 강화[(사업)내·외부 평가위원회 평가, (회계)외부 회계법인의  적정성 검토] 및 개선의견 피드백

- 사례관리기관 실무자 전문성 향상을 위한 맞춤형 교육 운영

○  코로나 19 관련 참가자 위기 지원 강화

- 참가자 자립 및 위기 관련 상담 강화 : ‘19년 23만명→’20년 32만명, 1.4배 증가

- 참가자 자립을 위한 지역사회 자원연계 강화 : ‘19년 2억원 → ’20년 4억원, 2배 증가

○  이용 편의성 제고를 통한 프로그램 참여자 확대

- 온라인 금융교육 및 온라인 재무컨설팅 최초 실시

- 비대면 자조모임, 프로그램 등을 도입하여 참여자 확대

- 특화사업을 통한 참가자 자립목적 지원프로그램 도입

- 사업 모니터링 강화 및 환류를 통한 품질개선 노력

5		2021년 주요 개선사항

□ 2021년 주요 개선사항

○ 개선사항

○ 주요 추진내용

	목표				추진계획		추진주체
							중점	협력
	서울형 자산형성 지원사업 + 사례관리 모델구축				사례관리 기관 운영 효율화	•사례관리기관 운영 지침 개선(사업비 및 인력운영 등)	서울시 • 서울시 복지 재단	사례 관리 기관
						•자산형성지원사업 사례관리 표준화(운영매뉴얼 개정) - 서울형 자산형성지원사업 사례관리 모형 제시 - 역량 지원 프로그램 다양화
						•참가자 지원 전문성 향상 : 전담인력 교육 강화
						•사업품질 관리 강화 : 모니터링 실시 및 피드백 강화
					지역사회 청년 자립지원 네트워크 활성화	•지역사회 내 온․오프라인 프로그램 활성화 도모 - 지역 특성화 소규모 자립지원 프로그램 운영 - 사회정서지지 네트워크 확대를 통한 고립감 해소	사례 관리 기관	서울시 복지 재단
					청년특화 광역자원 연계강화	• 자립역량 관련 전문서비스 연계 강화 및 품질 개선 - 온라인 금융교육 콘텐츠 확대 - 1:1 재무컨설팅 품질 향상 등 • 청년 관련 전문기관 연계 강화	서울시 복지 재단	사례 관리 기관

6		주요 추진 계획

□ 성과관리 체계도

구분	내용
5대 전략방향	⦁시민의 새로운 복지욕구 대응
16대 전략과제	⦁서울형 자산형성 지원
사업목표	⦁서울형 자산형성지원사업 사례관리기관 모델 구축 ⦁청년통장 참가자 맞춤형 지원 체계 강화
2021년 핵심과제	⦁사례관리기관 운영 효율화 추진 ⦁청년 자립역량 지원을 위한 네트워크 활성화 ⦁참가자 자립역량 강화(이용자 확대, 만족도 향상 등)

□ 추진개요

○ 기   간 : 2021. 1 ∼ 12

○ 대   상 : 사례관리기관 30개소, 서울시, 참가자, 유관기관, 학계 등

- 종합사회복지관 27개소, 자활센터 1개소, 협동조합 1개소, 청년센터 1개소

○ 관리인원: 9,459명(′21. 1월 말 기준)

○ 관리인원 세부현황

도심권(3개소)	동북권(10개소)	동남권(4개소)	서북권(4개소)	서남권(9개소)
종로종복(183명) 중구 신당종복(166명) 용산 갈월종복(220명)	도봉지역자활(342명) 노원 시민인문학당(546명) 강북종복(419명) 생명의전화종복(234명) 성북 장위종복(193명) 중랑 신내종복(258명) 중랑 유린원광종복(239명) 동대문 장안종복(350명) 성동종복(282명) 광진 광장종복(356명)	강동종복(410명) 송파 가락종복(458명) 강남 수서명화(380명) 서초 양재종복(286명)	은평종복(264명) 은평 오랑(236명) 서대문종복(296명) 마포종복(343명)	강서 등촌7종복(272명) 강서 방화6종복(313명) 양천 목동종복(342명) 구로 화원종복(372명) 영등포 신길종복(333명) 금천 청담종복(298명) 동작 사당종복(364명) 관악 봉천종복(282명) 관악 신림종복(262명)

○ 방   법 : 사례관리기관 및 유관기관 협력 추진

※ 선발인원 증가에 따른 사업홍보 강화 및 사례관리기관 추가 선정 필요. 사례관리기관 확대 및 운영효율화 모색을 위한 협의 네트워크가 필요하다는 20년 유관기관 간담회 결과 및 내부평가 결과를 반영하여 당초 계획 대비 추진계획을 일부 변경함

○ 추진체계

7		세부 추진 계획

(1) 사례관리기관 운영 효율화

□ 사례관리기관 지원금 교부 및 관리

○ 기  간 : 2021.1~12/분기별 지급 및 정산

○ 대  상 : 총 30개소(종합 27, 자활 1, 사회적협동조합 1, 청년센터 1)

○ 내  용 : 교부금 지원(인건비+사업비) 및 사용 관리

항 목

지원금액(산정기준)

비 고

총 지원금

인건비+사업비+관리운영비

인건비

급여

- 『서울형 자산형성지원사업 사례관리기관 기관 운영 지침』에 의거 통장사업 경력으로 호봉 산정

- 호봉 산정 외 기본급, 사회보험료, 각종 수당 등은 2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비     가이드  라인)을 준용

보조

인력

- 참가자(만기미수령자 포함) 400명 이상 보조인력 채용 가능

내부 규정에 따라 채용(인건비 및 사회보험료, 식대, 주휴수당 등 내부 규정에 따라 지급)

사업비

(프로그램 운영비 +

관리운영비)

저축 중 인원	사업비
200명 이하	40,000원
200~330명 이하	35,000원
330 이상	30,000원

- 사례관리에 필요한 직접비용

(프로그램, 자조모임, 교육 등)

- 관리운영비는 사업운영비의 15% 이내 집행

- 신규기관의 경우 초기세팅비 제공

○ 방  법 : 분기별 지원금 교부, 실적 및 정산보고서 관리

□ 사례관리기관 전문성 향상 지원

○ 기  간 : 2021. 1~12/8회 이상 실시

○ 대  상 : 사례관리기관 전담인력

○ 내  용 : 업무관련 전문교육, 실무자 네트워크 형성

- 신규직원 교육 강화 : 필요 시 상시 개설 및 진행

- 20년 개정 매뉴얼 적극 활용 : 교육 현장적용도 향상

- 온라인・소규모․권역별 실무자 교육 및 친화 프로그램 운영

○ 방  법 : 온・오프라인 집합 및 개별 교육 실시

□ 사례관리기관 운영매뉴얼 제작

○ 기  간 : 2021. 3~12

○ 대  상 : 운영매뉴얼 중 상담 및 사례관리, 프로그램 운영 등

○ 내  용

2020년 개정사항	▶	2021 개정(안)
⦁참가자 정보관리, 저축관리, 금융교육, 적립금 지급 등 기본 사업 표준화		⦁자산형성지원사업 사례관리 모형 제시 ⦁청년특화 프로그램 기획 및 평가, 사례수록

○ 방  법 : 복지관련 전문가 및 실무자 등 집필진 섭외 후 협력 추진

□ 참가자 사례관리기관 지원 운영 평가

○ 기  간 : 2021.3~11

○ 대  상 : 총 31개소

○ 내  용 : 회계모니터링, 사업모니터링, 평가회

- (회계모니터링) : 적립금 관리 적정성, 교부금 집행 내용 점검

- (사업모니터링) : 저축관리, 금융교육, 지원프로그램 점검

- (평가회) : 연간 전체 지원사업 평가, 우수사례 발표 등

○ 방  법 : 평가위원단 운영, 전문기관 위탁(회계), 평가회 개회

※ 이룸통장과 통합 추진으로 용역심사 실시

□ 사례관리기관 운영 효율화를 위한 워크숍 개최

○ 기  간 : 2020. 2~12/4회

○ 대  상 : 서울시・사례관리기관 중간관리자 및 실무자・학계 등

○ 목  적 : 청년 특화 사례관리기관 모델 정립 및 운영 효율화

○ 내  용 : 전담인력 고용안정화, 전산고도화, 사례관리기관 운영 개선 등

○ 방  법 : 온・오프라인 워크숍 실시를 통한 의견 수렴

(2) 지역사회 청년 자립지원 네트워크 활성화

□ 참가자 경제역량 강화 프로그램

Ⅰ. 금융교육 및 선택교육

○ 기  간 : 2021. 1~12

○ 대  상 : 희망두배 청년통장・꿈나래통장 참가자

- 약정기간 중 연 1회 필수 이수(약정기간 중 1회 온라인 이수 가능)

※ 코로나 19 확산 방지를 위해 2021년 한시적으로 추가 1회 온라인 이수 허용

○ 방  법

- 서울시평생학습포털을 통한 온라인 교육 실시

- 사례관리기관 별 연 2회 이상 오프라인 교육 실시(선택교육 1회 포함)

○ 내  용

구 분

금융교육

선택교육

목적

합리적인 소비 ․ 저축방법 및 청년 자립에 필요한 기초적인 금융정보 6과정으로 수록

금융교육 기본 6과정 외 자립목적 지원을 위한 지역별 맞춤형 교육

교육

과정

과정	단계별 주제	내용	개설
1	생애주기 재무계획	금융상품의 이해 생애주기별 금융소비	2018년 ~ 2019년
2	신용과 대출관리	신용관리와 대출 서민금융지원제도
3	보험관리와 활용	보험의 필요성과 구성유형별 보험사례
4	저축과 투자	자산축적 저축과 투자의 이해	2021년 ~ 2022년
5	노후준비와 은퇴설계	연금, 노후준비
6	디지털금융과 금융소비자의 권리	합리적 금융소비, 금융,사기와 피해예방

주 제	주요내용	비 고
주거	공공주택 정보 청약저축 안내 및 1:1 상담 등	참가자 수요에 따라 선택적 개설
창업	창업일반(기초)교육 등(아이템･입지 선정, 자금대출제도 등)
교육	참가자 욕구를 반영하여 교육 개설
결혼	결혼준비, 부부재무설계 등

Ⅱ. 1:1 맞춤형 재무상담 실시

○ 기  간 : 2021. 2 ~ 11

○ 대  상 : 저축 중 참가자 400명 내외

○ 내  용 : 전문 금융상담사-참가자 매칭을 통한 정기적 재무상담 서비스 제공

○ 방  법 : 금융관련 내․외부 전문기관과 협업(국민연금공단, 금융복지상담센터 등)

○ 추진절차

모집안내		접수		선발명단 확인		재무컨설팅 추진		만족도 조사
사례관리기관		재단		사례관리기관		수행기관		재단/사례관리기관
참가자 대상 재무컨설팅 홍보 문자		온라인 링크로 일괄 접수 후 사례관리기관 배포		신청인원 중 소속 사례관리기관 참가자 재확인 작업		선정된 참가자 대상 재무컨설팅 수행		실제 참가자 확인 및 만족도 조사 수행

○ 기  타 : 재무컨설팅 이수 시 금융교육 이수 인정

□ 자립목적별 지원 프로그램 운영

○ 기  간 : 2021. 3 ~ 11

○ 대  상 : 통장 참가자 중 희망자

○ 내  용 : 자립목적 지원을 위한 지역별 특별 프로그램(창업지원, 결혼준비,  자기개발 교육 등) 운영

○ 방  법 : 지역별 관련 전문가 섭외 및 사례관리기관 자체 진행

□ 사회정서지지 프로그램 운영

○ 기  간 : 2021. 3 ~ 11

○ 대  상 : 통장 참가자 중 희망자

○ 목  적 : 청년들의 욕구가 높은 다양한 활동 제공을 통해 지역사회 커뮤니티  안에서 친목을 다지고, 힐링 등 심적 안정감을 제공

○ 내  용

- (자조모임) : 참가자 관심사에 따른 주도적 커뮤니티 운영

- (가족친화) : 다양한 가족친화 활동 콘텐츠(체험, 키트 등) 제공

- (취미․문화) : 참가자 욕구별 지역사회 중․단기 프로그램 운영

○ 방  법 : 참가자 욕구조사 후 사례관리기관 별 1회씩 의무적 실시

□ 참가자 상담 및 사례관리

○ 기  간 : 2021. 1~12

○ 대  상 : 통장사업 참가자

○ 내   용

- (사업상담/이용상담) : 저축 및 교육 등 사업관련 상담

- (심층상담/실상담) : 미저축 등 위기사례 발굴 시 심층상담 실시 및 지역사회 자원연계

- (집중 사례관리) : 장기적 개입이 필요한 경우 내부 혹은 지역사회 전문가 연계

○ 방  법 : 사례발견 시 전수 상담 실시, 지역 내 전문기관 연계

□ 지역자원 및 광역자원 연계

○ 기  간 : 2021. 3 ~ 11

○ 대  상 : 저축 중 참가자(졸업생) 중 희망자

○ 내  용 : 청년 관련 전문기관 및 자립지원 서비스 연계

○ 방  법 : 자산형성팀 내 청년복지 네트워크 담당자와 협력 추진

8		환류체계

□ 환류체계 운영

환류방법	➡	환류내용	➡	환류결과 반영
⦁자체평가 - 자체 모니터링, 만족도 조사, 평가회 ⦁외부평가(사례관리기관·회계 모니터링)		⦁수행평가(참가자 관리, 만족도 등) ⦁성과평가(목표대비 달성도)		⦁우수사례 및 개선사항 도출 ⦁반영계획 수립 ⦁차기 사업계획 및 예산반영

□ 평가 및 모니터링의 공정성과 객관성 확보방안

구분	시기	내용 및 방법
사례관리기관 모니터링	⦁2021.10~12	⦁기관별 참가자 관리 및 사업진행 현황 등 점검
회계 모니터링	⦁2021.3~8	⦁외부 회계전문기관 활용 평가 ⦁지원금 집행 및 정산내역 점검

9		시민 소통 계획

□ 대상별 / 매체별 소통 계획

○ 사례관리기관

- 간담회, 워크숍 및 교육 등을 통한 사업 의견수렴 및 협력 추진

- 현장방문 확대를 통한 기관의 관심 고취 및 현장밀착형 상시 의견수렴 창구 마련

- 사례관기기관 정례회의 실시를 통한 개선과제 발굴 및 활성화 방안 모색

○ 서울시 및 자치구 공무원

- 상호방문 및 유선 등을 통해 서울시와의 긴밀한 협력관계 유지

- 사업설명회 및 현장방문 등을 통해 자치구와 의견교환 및 업무협력

○ 사업 참가자 및 시민

- 사례관리기관을 통해 참가자 대상 방문․전화․문자․우편 등 활용 사업안내 및 지원

- 재단 홈페이지(모바일) 및 까페 활용 민원접수 및 사업안내 홍보 실시

10		연간 일정

○ 사례관리기관 연간 사업계획 수립	:	1~2월
○ 지원금 교부 및 정산	:	1~12월
○ 월별 실적보고	:	1~12월
○ 전담인력 교육 및 권역별 간담회	:	1~11월
○ 자립역량 강화 프로그램 운영	:	1~12월
○ 사례관리기관 평가(모니터링) 및 회계 점검	:	3~11월
○ 매뉴얼 개정	:	3~12월
○ 사업평가회	:	12월

11		예산 및 인력사항

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 금1,807,900천원

○ 세부내역  :

편성목	산출내역	예산액(천원)
총계 (일반회계)		1,807,900
일반운영비	사례관리기관 교부금 52,023,750원 X 32개소=1,664,760,000원 업무매뉴얼 개편 10,000,000원X1식=10,000,000원 회계용역 33,000,000원X1식=33,000,000원 용역심사 수당 250,000원X7회X3회=2,100,000원 용역심사 다과비 5,000원X9명X3회=90,000원 모니터링 심사수당 100,000원X6명X5회=3,000,000원 사례관리기관 활성화 워크숍 150,000원X9명X3회=4,050,000원 통장사업 홍보지 제작 6,000원X30개소X100부=18,000,000원	1,735,000
교육훈련비	사례관리기관 교육 강사료 150,000원X1명X12회=1,800,000원 사례관리기관 교육 진행비 3,000원X50명X10회=1,500,000원 금융교육 온라인 콘텐츠 제작 30,000,000원X1식=30,000,000원	33,300
행사홍보비	참가자 지원프로그램(재무컨설팅 등) 15,000,000원X2식=30,000,000원 사례관리기관 평가회 5,000,000원X1회X1식=5,000,000원 역량강화 워크숍 4,000,000원X1회X1식=4,000,000원 권역별 실무자 간담회 15,000원X20명X2회= 600,000원	39,600

※ 예산과목 : 시민의삶을변화시키는복지서비스확대.서울형자산형성사업운영지원.서울형자산형성사업운영지원

□ 예산집행계획(분기별)

*단위, 천원 / 금액‧비율은 누계

사업명	구분	예산	3월	6월	9월	12월
서울형 자산형성지원사업	일반회계	1,776,900	417,080 (23%)	836,650 (46%)	1,339,469 (74%)	1,807,900 (100%)

□ 2020년 대비 예산 및 인력현황 비교

예산현황(일반)			인력현황
2020년	2021년	증감	2020년	2021년	증감
1,788백만원	1,807백만원	19백만원	1명 (5급 1명)	1명 (5급 1명)	-

12		행정사항

□ 서울시, 자치구, 사례관리기관(사례관리기관수 현행화 반영), 청년관련 서울시 유관 기관과 긴밀한 협력관계 구축

□ 재단 내 관련 유관부서와 원활한 협조체계 유지

○ 참가자 지원을 위한 자원 및 정보 연계, 용역업체 선정, 사례관리기관

지원, 인트라넷 운영, 대외홍보 등. 끝.

붙  임  1. 2021년 자산형성지원추진계획 1부.

2. 자산형성지원사업 사례관리기관 운영지침 1부.  끝.