≪ 지도·점검 체크리스트(안) ≫

□ 일반운영 분야

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				미흡 사유	준비 자료
				양호	보통	미흡	해당없음
공통지표	회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인						보조금 통장, 퇴직금 통장
			② 위탁금 목적 외 사용 여부						선금 신청서
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
			④ 회계 장부 정리 및 비치						비목별 회계장부(인건비, 운영비, 사업비 등)
			⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인						비목별 회계장부(인건비, 운영비, 사업비 등)
		2. 수입금 관리	① 수입금(보조금) 입금 및 지출부 작성 여부						보조금 입금 및 지출부
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부						지출결의서
			③ 기타
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부
			③ 후원금 영수증 발행 여부
			④ 후원금 목적 외 사용 여부
		4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금 통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부						보조금 통장, 교육비 통장, 퇴직금 통장
			② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토						신용카드 사용 및 계좌이체 서류 등
		5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부
			② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부
		6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
			② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인
			③ 서울시 사전 승인 여부 확인
		7. 기타
		8. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등
	고용	1. 인사 관리	① 공개 채용 확인						공개채용 서류(채용방법, 면접자료 등)
			② 승급, 인사의 공개 확인
			③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)						직원현황표 및 이력서, 자격증
			④ 인사위원회 구성 여부
		2. 복무 관리	① 근무 형태 확인						근무상황부 및 출장부(지문인식기 자료)
			② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)						근무상황부, 연가신청서 및 연가대장
		3. 급여 관리	① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)						개인별 지급대장
			② 4대 보험 적정 납부 여부						개인별 지급대장
			③ 퇴직금 적립여부						퇴직금 관리 통장
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인						개인별 원천 징수원
		4. 기타	① 청소근로환경시설 가이드라인 준수 여부 (5대 구성원칙 적용 등)
		5. 근로자 인터뷰	근무시 애로 사항 및 불만사항 등
공통지표	문서	1. 문서관리	① 문서 보관상태 (문서편철, 보존기간 지정 보관 여부)
			② 문서결재 등 누락여부
			③ 문서시행 방법 적정여부
			④ 문서접수 및 발송대장 비치여부
			⑤ 단장 및 직원의 인사기록부(5년)						인사기록부
			⑥ 세입·세출 예산서 및 결산서(5년)						예산서, 결산서
			⑦ 교육비 수입, 지출 대장(5년)						수입, 지출대장
			⑧ 금전 및 물품의 출납부와 그 증빙자료(5년)						비목별 회계장부(인건비, 운영비, 사업비 등) 예산집행 증빙서류
			⑨ 보고서철 및 관계 행정기관과의 수발문서철(3년)
		2. 기타
개별지표	시민	1. 시민만족도 조사	100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것						해당사항 없음
		2. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함
			② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부
			③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
		3. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도
			② 이용자 위원회 구성 및 활성화
			③ 이용자 욕구 조사 실시 유무
			④ 민원 발생 및 해결 정도
		4. 기타
개별지표	전문기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부						보험증권
			② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리)						안전점검 일지
			③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부						훈련자료
			④ 소방시설 설치 및 관리						소방시설 비치
		2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부						비품대장 및 소모품 수불대장 비품관리 카드
			② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
			③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
		3. 기타

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				미흡 사유	준비 자료
			양호	보통	미흡	해당없음
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)						자격증
		② 적정 인력 투입(사업 및 이용자 대비 인원수)						직원현황 및 업무분장표
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성						2019년 계획서
		② 시설 및 기자재 활용 적절성						시설관리 및 물품대장
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도						전문가 자문회의 자료 등
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)						2019년 사업계획
		② 서비스 및 업무 과정 기록의 충실성						회의, 모니터링 등 결과보고서
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계						관련기관 업무협력 자료
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력						자문단 구성 자료
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				미흡 사유	준비 자료
			양호	보통	미흡	해당없음
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성율 확인
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성	미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황
활용	피드백 (10)	① 교육 대상자 만족도 조사 유무						교육계획서 교육 결과보고서(상, 하반기)
		② 교육 대상자 만족도 반영 및 활용 여부
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부

위의 사항을 점검 및 확인함.

2019.  .   .

점 검 자	소속 건강증진과 직급 / 성명 직급 / 성명

확 인 자	소속 광역치매센터 직급 / 성명 직급 / 성명