2018년도 경영목표 세부 성과지표별 목표수준 산출 내역

□ 도매시장 경쟁력 제고		① 거래물량

1. 성과지표 총괄

❏ 실적 및 목표 수준

(단위 : 톤, %)

구 분	´18년 목표(A)	‘17년		대비
		목표(B)	추정실적(C)	A/B	A/C	C/B
양곡부류	25,915	30,131	25,098	86.0	103.3	83.3

❏ 실적 및 목표 분석(요약)

❍ 양곡부류 … 2018년도 목표는 25,915톤으로 2017년 실적대비 3.3% 증가

- 쌀 반입량 감소에도 불구하고 잡곡류 풍년으로 인한 잡곡류 반입량 증가로 전체 거래량 소폭 증가 예상

- 잡곡의 경우 논 타작물 재배사업’으로 인해 재배 면적이 늘고 전반적으로 풍년이며, 건강식문화 확산으로 인해 소비 증가가 기대 됨. 미곡의 경우 정부의 쌀가격 인상정책에 의해 수입쌀 공매를 최소화 할 것으로 예상되어 거래량이 소폭 하락할 것으로 예상됨.

2. 세부 산출 내역

□	양곡부류

❏ 2017년 추정실적 산출

(단위 : 톤)

구 분	'17년 추정물량 (A+B)	1~9월 실적				10~12월 추정
		합계 (A)	1분기	2분기	3분기	3년 평균 (B)	'14년	'15년	'16년
양곡	25,098	17,140	4,840	6,571	5,729	7,958	8,235	7,681	7,084

※ '17년 추정물량 =〔('17. 1~9월 실적)+('14~'16년 10~12월 실거래 실적 평균)〕

❏ 연도별 실적 비교 및 차이 분석

구분	'17년 실적 (A)	'17년 목표 (B)	'16년 실적 (C)	대 비
				A/B	A/C	B/C
양곡	25,098	30,131	29,118	83.3%	86.2%	103.5%

<2017년도 목표대비>

❍ 곡물 생산량 감소로 인한 가격 상승 및 산지 직거래 증가, 경기하락으로 인한 소비 감소 등에 따라 반입량이 감소하여 목표대비 83.3%로 목표 미달성

<2016년도 실적대비>

❍ 전년대비 생산량 감소로 인한 곡물 가격 상승 및 산지 직거래 증가, 경기 하락과 국민 식생활 변화로 인한 곡물 소비량 감소 등에 따라 2016년도 실적대비 86.2% 달성 전망

❏ 최근 5개년 실적

(단위 : 톤)

구 분	소계	실거래량	상장	상장예외
2013	61,165	27,338	0	61,165
2014	37,611	23,777	0	37,611
2015	28,797	28,797	0	28,797
2016	29,118	29,118	0	29,118
2017(추정)	25,098	25,098	0	25,098

❏ 2017년 목표수준(안)

❍ 산출근거(산식)

최근 3개년 평균 실적 × 조정률(최근 2년 증감률)

○ 양곡부류 최근 3개년 평균 물량에 2개년 연평균 증감률 등 조정률 반영

○ 양곡시장 거래물량 산출방식 개선으로 인한 장내 거래물량만 반영

- 2014년부터 외부거래물량 불인정(장내거래비율 2014년 : 63%)

○ 양곡부류 2017년 거래물량 기준 최근 2개년 연평균 증감률 반영(△6.35%)

❍ 산출내역(요약)

(단위 : 톤)

구 분		양곡류
3년 평균 물량(A)		27,671
2017년 추정물량(B)		25,098
조정률(a)	최근 2년간 거래량 증감률	△6.35%
2017년 최종 산정물량(C) A×(100+a)		25,915
평균 물량 대비(C/A)		93.7%
전년 물량 대비(C/B)		103.3%

❍ 2018년 분기별 목표(안)

(단위 : 톤)

구 분	2018년 목표(A)	2017년 실적추정(B)	비율(A/B)
계	25,915	25,098	103.3%
1/4분기	5,471	4,840	113.0%
2/4분기	7,277	6,571	110.7%
3/4분기	6,074	5,729	106.0%
4/4분기	7,094	7,958	89.1%

□ 도매시장 경쟁력 제고		거래금액

1. 성과지표 총괄

❏ 실적 및 목표 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	´18년 목표(A)	‘17년		대비
		목표(B)	추정실적(C)	A/B	A/C	C/B
양곡부류	47,381	54,140	46,260	87.5	102.4	85.4

❏ 실적 및 목표 분석(요약)

❍ 양곡부류 … 2018년도 목표는 47,381백만원으로 2017년 실적 대비 2.4% 증가

- 풍년으로 인한 전반적 가격 하락이 예상되나 정부의 쌀가격 인상정책으로 인해 미곡가격이 지속적으로 인상되고 있어 2017년 거래금액 대비 약 2.4% 상향 설정

2. 세부 산출 내역

□	양곡부류

❏ 2017년 추정실적 산출

(단위 : 백만원)

구 분	'17년 추정금액 (A+B)	1~9월 실적				10~12월 추정
		합계 (A)	1분기	2분기	3분기	3년 평균 (B)	'14년	'15년	'16년
양곡	46,260	31,857	8,196	12,047	11,614	14,403	15,613	14,241	13,356

※ '17년 추정실적 =〔('17.1~9월 실적)+('14~'16년 10~12월 실거래 실적 평균)〕

❏ 연도별 실적 비교 및 차이 분석

구분	'17년 실적 (A)	'17년 목표 (B)	'16년 실적 (C)	대 비
				A/B	A/C	B/C
양곡	46,260	54,140	52,546	85.4%	88.0%	103.0%

<2017년도 목표대비>

❍ 2017년 목표대비 거래금액은 85.4%로 달성이 어려울 것으로 전망. 생산량 감소로 인한 곡물가격 상승 및 산지 직거래 증가, 경기 하락으로 인한 소비 감소 등에 따라 반입량이 감소하여 거래금액 감소.

<2016년도 실적대비>

❍ 곡물 생산량 감소로 인한 반입량 감소, 곡물 소비 감소로 인한 반입량 감소로 인해 2016년도 실적대비 88% 달성이 예상됨.

❏ 최근 5개년 실적

(단위 : 백만원)

구 분	소계	실거래금액	상장	상장예외
2013	123,115	55,027	0	123,115
2014	66,559	45,183	0	66,559
2015	52,866	52,866	0	52,866
2016	52,546	52,546	0	52,546
2017(추정)	46,260	46,260	0	46,260

❏ 2018년 목표수준(안)

❍ 산출근거(산식)

최근 3개년 평균 실적 × 조정률(2년 증감률)

○ 양곡부류 최근 3개년 평균 금액에 2개년 연평균증감률 등 조정률 반영

○ 양곡시장 거래물량 산출방식 개선으로 인한 장내 거래물량만 반영

- 2014년부터 외부거래물량 불인정(장내거래비율 2014년 : 63%)

○ 양곡부류 2017년 거래금액 기준 최근 2개년 연평균 증감률 반영(△6.28%)

❍ 산출내역(요약)

(단위 : 백만원)

구 분		양곡류
3년 평균 금액(A)		50,557
2017 추정 금액(B)		46,260
조정률(a)	최근 2년간 실거래 증감률	△6.28%
2017년 최종 산정 금액(C) A×(100+a)		47,381
평균 금액 대비(C/A)		93.7%
전년 금액 대비(C/B)		102.4%

❍ 2018년 분기별 목표(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 목표(A)	2017년 실적추정(B)	비율(A/B)
계	47,381	46,260	102.4%
1/4분기	9,594	8,196	117.1%
2/4분기	13,360	12,047	110.9%
3/4분기	11,307	11,614	97.4%
4/4분기	13,120	14,403	91.1%

□ 도매시장 경쟁력 제고		신용카드 가맹률

□	양곡시장

1. 성과지표 총괄

❏ 실적 및 목표 수준

(단위 : %)

구 분	´18년 목표(A)	‘17년		대비
		목표(B)	추정실적(C)	A/B	A/C	C/B
양곡부류	38.5	37.5	37.5	102.7	102.7	100.0

❏ 실적 및 목표 분석(요약)

❍ 양곡부류 … 2017년도 목표는 전년실적 대비 2.7% 상향한 38.5%로 설정

- 양곡부류의 특성상 양곡 마진율에 비해 높은 신용카드 수수료에 대한 부담으로 대폭적인 가맹률 향상은 어려울 것으로 예상

2. 세부 산출 내역

❏ 최근 5개년 실적 및 2017년 목표

(단위 : 개소)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 목표
상인 수	55	49	46	42	40	39
신용카드 가맹 수	15	15	15	15	15	15
신용카드 가맹률(%)	27.3	30.6	32.6	35.7	37.5	38.5

❏ 연도별 실적 비교 및 차이 분석

구분	'17년 실적 (A)	'17년 목표 (B)	'16년 실적 (C)	대 비
				A/B	A/C	B/C
양곡	37.5%	37.5%	35.7%	100.0%	105.0%	105.0%

<2017년도 목표대비>

❍ 양곡시장 신용카드 가맹률은 목표대비 100%가 될 것으로 전망

❍ 양곡 마진율에 비해 높은 신용카드 수수료에 대한 부담으로 신용카드 가맹에 적극적이지 않아 대폭적인 가맹률 향상은 어려울 것으로 예상

<2016년도 실적대비>

❍ 2016년 대비 신용카드 가맹률은 5% 증가하였지만 전체 중도매인 감소에 의한 것임

❍ 양곡시장은 도매거래 및 대형업체 납품 전문 중도매인이 다수인 도매거래 위주의 영업형태로 소매거래 위주인 신용카드 사용률이 낮고 입주 중도매인들의 고령화로 영업 여건 변화에 소극적임

□ 지속가능경영 체계 고도화		시장사용료

1. 성과지표 총괄

❏ 실적 및 목표 수준

(단위 : 백만원)

구 분	´18년 목표(A)	‘17년		대비
		목표(B)	추정실적(C)	A/B	A/C	C/B
양곡	425	423	383	100.5%	111.0%	90.5%

❏ 실적 및 목표 분석(요약)

❍ 양곡부류 … 2018년도 목표는 425백만원으로 전년실적 대비 11% 증가

- 산지 확보를 통한 물량 유치 등 적극적인 물량증가를 위한 노력을 통해 전년실적 대비 상승 전망

2. 세부 산출 내역

□	양곡시장

❏ 2017년 추정실적 산출

(단위 : 백만원)

구분	'17년 실적 (A)	'17년 목표 (B)	'16년 실적 (C)	대 비
				A/B	A/C	B/C
양곡	383	423	390	90.5%	98.2%	108.5%

<2017년도 목표대비>

❍ 시장 이전 추진 및 시장 내․외부 유통환경 변화 등으로 목표 대비 90.5%로 목표치 달성이 약간 어려울 것으로 전망

<2016년도 실적대비>

❍ 중도매인 수 감소, 거래량 감소 등으로 2016년 실적 대비 98.2%로 전년에 비해 수익이 감소할 것으로 전망

❏ 최근 5개년 실적

(단위 : 백만원)

구 분	중도매인 수	시장사용료	비고
2013	54	475
2014	49	475
2015	46	436
2016	40	390
2017(추정)	39	383

※ 중도매인의 지속적인 감소로 시장사용료 감소

❏ 최근 3개년 공실률

(단위 : m2)

구 분	총 점포면적(A)	공실면적(B)	비율(B/A)	비고
2015	8,116	1,744	21.5%
2016	8,018	2,508	31.3%
2017(11월)	7,986	2,289	28.7%

❏ 2018년 목표수준(안)

❍ 산출근거

상장예외 중도매인 시장사용료 : 면적 기준 감정평가액의 연 2.77% 부과

○ 2018년 감정평가가 반영(재무팀-4463호, 2017.10.12.)

- 전년대비 평균 0.64% 상승에 따라 인상분 반영(점포 위치 구역별 차등 적용)

○ 양곡시장 이전 추진 및 시장 내․외부 양곡 유통 환경의 변화 등으로 인한 중도매업 자진 폐업으로 공실 증가 예상(‘15년 말 46명 → ’17. 11월 현재 39명)

- 빈 점포 배정 및 신규 중도매인 진입 곤란

❍ 산출내역(요약)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 목표 (A)	2017년		대 비
		실적추정(B)	목표(C)	A/B	A/C	B/C
사용료(백만원)	425	383	423	111.0%	100.5%	90.5%

❍ 세부 산출내역

구분	사용가능면적(㎡)	사용율	감정가액(원)	요율	시장사용료(원)
총계	8,018.44				425,351,333
- 1층 점포 계	7,224.08				383,647,177
(1구역 전용)	1,602.75	75%	3,001,000	2.77%	99,924,691
(1구역 공용)	636.19	75%	2,103,000	2.77%	27,795,030
(2구역 전용)	1,311.72	75%	2,703,000	2.77%	73,659,407
(2구역 공용)	524.46	75%	2,103,000	2.77%	22,913,566
(3구역 전용)	2,249.42	75%	2,569,000	2.77%	120,053,739
(3구역 공용)	899.54	75%	2,103,000	2.77%	39,300,745
- 2층 사무실 계	794.36				41,704,155
(전용)	567.14	75%	2,697,000	2.77%	31,776,953
(공용)	227.22	75%	2,103,000	2.77%	9,927,202

※ 시장 이전 이슈 및 양곡 유통환경 변화 등으로 인한 중도매업 폐업 증가로 공실 증가 예상

□ 지속가능경영 체계 고도화		임대료

□	양곡시장

1. 성과지표 총괄

❏ 실적 및 목표 수준

(단위 : 백만원)

구 분	´18년 목표(A)	‘17년		대비
		목표(B)	추정실적(C)	A/B	A/C	C/B
양곡	357	355	334	100.6%	106.9%	94.1%

❏ 실적 및 목표 분석(요약)

❍ 양곡부류 … 2018년도 목표는 357백만원으로 전년실적 대비 6.9% 증가

- 소형사무실 분할 임대 및 시설 개선, 임대 관련 외부 홍보 강화 등을 통한 공실 감소 추진

2. 세부 산출 내역

□	양곡시장

❏ 2017년 추정실적 산출

(단위 : 백만원)

구분	'17년 실적 (A)	'17년 목표 (B)	'16년 실적 (C)	대 비
				A/B	A/C	B/C
양곡	334	355	322	94.1%	103.7%	110.2%

<2017년도 목표대비>

❍ 임대료 수입 목표 대비 94.1%로 목표 달성이 약간 어려울 것으로 전망

❍ 시장 이전 이슈 및 시설 노후화로 사무실 신규 입주 기피, 기존 대형 사무실 사용자 소형 사무실로 이전 등에 따른 공실 증가로 임대수익 목표 미달 예상

<2016년도 실적대비>

❍ 사무실 공실은 전년 대비 늘었으나, 2층 중도매인 사무실 용도를 임대 용도로 전환하여 임대 추진으로 임대수익이 상승하였고

❍ 감정가액 상승, 중도매인 점포 신규 계약 등으로 인해 임대 수익은 전년대비 3.7% 증가할 것으로 예상

❏ 최근 5개년 실적

(단위 : 백만원)

구 분	임대시설(공실)	임대료수입(백만원)	비고
2013	68(7)	315
2014	72(8)	334
2015	73(8)	320
2016	76(14)	322
2017(추정)	79(19)	334

❏ 2018년 목표수준(안)

❍ 산출근거

○ 임대료 산출 기준

- 양곡시장 임대료는 면적 기준 감정평가가의 연 2.87% ~ 5.14% 부과

○ 2018년 감정평가가 반영(재무팀-4463호, 2017.10.12.)

- 전년대비 평균 0.64% 상승에 따라 인상분 반영(사무실 위치 층별 차등 적용)

○ 사무실 공실 감소 노력을 통한 임대료 수입 증가

- 시장 이전 이슈로 신규 입주자 모집이 어려우나, 다소 수요가 많은 소형 사무실로 분할 임대 및 시설 개선을 통하여 공실 감소 추진

❍ 산출내역(요약)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 목표 (A)	2017년		대 비
		실적추정(B)	목표(C)	A/B	A/C	B/C
임대료(백만원)	357	334	355	106.9%	100.6%	94.1%

❍ 세부 산출내역

구분	임대가능면적(㎡)	임대율	감정가액(원)	요율	임대료(원)
총계	4,075.67				357,042,701
- 옥외식당	114.75				17,394,338
(전용)	108.00	100%	3,001,000	5.14%	16,659,151
(공용)	6.75	100%	2,119,000	5.14%	735,187
- 사무실(지하)	1,037.72				27,997,642
(전용)	786.90	50%	1,804,000	2.87%	20,370,795
(공용)	250.82	50%	2,119,000	2.87%	7,626,847
- 사무실(2층)	719.85				84,493,897
(전용)	521.00	90%	2,697,000	5.14%	65,001,638
(공용)	198.85	90%	2,119,000	5.14%	19,492,259
- 사무실(3층)	1,868.80				203,555,528
(전용)	1,420.20	90%	2,429,000	5.14%	159,581,540
(공용)	448.60	90%	2,119,000	5.14%	43,973,988
- 사무실(1층)	278.55				19,679,039
(전용)	198.95	50%	3,001,000	5.14%	15,344,158
(공용)	79.60	50%	2,119,000	5.14%	4,334,881
- 매점(1층)	56.00				3,922,257
(전용)	40.00	100%	2,569,000	2.87%	2,949,212
(공용)	16.00	100%	2,119,000	2.87%	973,045

□ 지속가능경영 체계 고도화		보관료 수익

1. 성과지표 총괄

❏ 실적 및 목표 수준

(단위 : 백만원)

구 분	´18년 목표(A)	‘17년		대비
		목표(B)	추정실적(C)	A/B	A/C	C/B
양곡 보관료 수입	179	170	175	105.3%	102.3%	102.9%

❏ 실적 및 목표 분석(요약)

❍ 2018년도 목표는 179백만원으로 일평균 보관량과 품목별 단가를 반영하여 전년도 목표대비 5.3% 상향

2. 세부 산출 내역

❏ 2017년 추정실적 산출

(단위 : 백만원)

구분	'17년 실적 (A)	'17년 목표 (B)	'16년 실적 (C)	대 비
				A/B	A/C	B/C
양곡	175	170	172	102.9%	101.7%	98.8%

※ ‘17년 추정 실적 = 〔('17년 1~10월 실적) + (’17년 월평균실적*2개월)〕

<2017년도 목표대비>

❍ 2017년 목표 대비 102.9%로 5백만원의 추가 수입 예상

❍ 서울시의 보관 물량 증가 요청 및 쌀 수확에 따른 보관 수요 증가가 예상되어 목표 초과 달성 전망

<2016년도 실적대비>

❍ 2016년도 대비 평균 보관량이 1.7% 증가하여 101.7% 수준 예상

❏ 2018년 목표수준(안)

❍ 산출근거

품목별 평균단가  ×   ́16~ ́17년 평균 보관량 × 보관일수 × 조정률

○ 보관료 산출 기준(톤당/1일)

- 쌀, 현미(238.85원), 보리쌀(190.12원), 겉(쌀)보리(138.20원)

- 반입량이 없는 겉보리는 제외한 2017년 평균단가 214.24원 반영

○ 2016년~2017년 일 평균 보관량 1,982톤 반영

❍ 산출내역(요약)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 목표 (A)	2017년		대 비
		실적추정(B)	목표(C)	A/B	A/C	B/C
보관료(백만원)	179	175	170	102.3%	105.3%	102.9%

❏  ́16 ~ ́17년 월별 평균 보관량

구분(월)	보관량(톤)	금액(원)	일수	평균보관량(톤)
2016년 1월	66,495	15,385,570	31	2,145
2016년 2월	54,379	12,962,240	29	1,875
2016년 3월	60,019	14,313,550	31	1,936
2016년 4월	56,294	13,418,400	30	1,876
2016년 5월	65,366	15,580,590	31	2,109
2016년 6월	66,138	15,764,730	30	2,205
2016년 7월	62,530	14,905,040	31	2,017
2016년 8월	63,435	15,126,890	31	2,046
2016년 9월	64,522	15,363,240	30	2,151
2016년 10월	52,276	12,466,300	31	1,686
2016년 11월	49,917	11,885,950	30	1,664
2016년 12월	62,449	14,871,400	31	2,014
2016년 평균	60,318	14,336,992		1,977
2017년 1월	71,918	17,141,750	31	2,320
2017년 2월	67,158	16,007,120	28	2,399
2017년 3월	71,044	16,933,440	31	2,292
2017년 4월	57,647	13,740,190	30	1,922
2017년 5월	54,993	13,107,580	31	1,774
2017년 6월	55,539	13,237,720	30	1,851
2017년 7월	59,344	14,144,580	31	1,914
2017년 8월	58,161	13,862,660	31	1,876
2017년 9월	53,570	12,768,360	30	1,786
2017년 10월	54,161	12,909,180	31	1,747
2017년 평균	60,354	14,385,258		1,988
전체 평균	60,334	14,358,931		1,982

※ 평균 : 2016년 1월 ~ 2017년 10월 평균 보관량 및 평균 보관료