<붙임 1>

금융복지상담사 자격증 보유현황

연번	성명	자격증 보유여부				비 고
		사회복지사		CFP	AFPK
		1급	2급
계	11명	6	2		2
1	오은경	◦
2	이슬아	◦
3	백수진	◦
4	김지연		◦
5	한영섭				◦
6	이창범	◦
7	서민정		◦
8	김진희					○관악지역자활센터 근무 : 2년 ○‘경제민주화 운동본부’ 채무상담 : 3년
9	최용묵				◦
10	양은진	◦
11	김선형	◦

※ CFP(Certificated Financial Planner : 국제 공인재무설계사)

※ AFPK(Associate Financial Planner Korea : 개인재무설계사)

<붙임 2> 금융복지상담사 상담보고서 10부(별도송부)

<붙임 3>

교육 위탁기관 현황 및 교육강사 자격증 보유현황

□ 교육 위탁기관 현황

○ 교육위탁기관

- 기관명 : (주)에듀머니(사회적 기업)

- 대  표 : 제 윤 경

- 주  소 : 서울시 서대문구 연희동 120-25

□ 교육강사 자격증 보유현황

연번	성명	자격증 보유여부				비 고
		사회복지사		CFP	AFPK
		1급	2급
1	제윤경
2	김미선				◦
3	박종호				◦
4	김준하				◦
5	송주홍
6	이강현
7	전정희
8	김진우

일 시	주 제	교육 내용	강사	시간
1일차	금융복지 상담사 철학과 사업 이해	- 금융복지상담사의 사업과 철학의 의미와 가치 - 금융복지상담사의 올바른 상담방향 - 소비자들의 심리상태에 대한 소비이해	박종호	3
	투기이론	- 노동소득과 자본소득 이해 - 투기에 대한 바른 이해를 통한 가정경제 위험성 이해	박종호	2
	부동산 정책과 자산시장 관계	부동산 정책 관련 세금 및 금융 정책 이해 - 부동산 정책 변화 이해	박종호	3
2일차	복지정책과 시장 관계	한국의 복지 현황 이해 복지와 약자보호 정책 이해 (주거 복지 기준) 복지비 지출과 빈곤선 관계	김준하	3
	재무구조 개선 및 복지 이해	재무 구조 개선을 위한 복지 활용 방법 복지 기본법 이해 및 제도 활용 방법	김준하	3
	금융복지상담과 채무	금융복지 상담에 있어서의 채무에 대한 접근및 철학	김준하	2
3일차	금융규제완화에 따른 재무구조 악성화	자산 시장 활성화에 따른 금융 시장 변화 금융 상품 판매 규제 완화 이해 카드 판매 및 규제 완화 이해	박종호	3
	자산시장변동에 따른 가계재무악성화과정	부동산 자산에 따른 중산층의 재무구조 악성화 과정 사례 분석 통한 가계 재무구조 악성화 이해	박종호	2
	재무설계 및 프로세스 이해	재무 설계 A to Z 이해 - 니즈 파악 및 문제해결을 위한 상담 과정 이해	박종호	3
4일차	유형별 소득 구조 이해	- 직업 유형별, 소득 구조와 갈등구조 이해	김미선	3
	계층별 지출 구조 이해	- 계층별 지출 구조 및 재무구조 문제점 파악	김미선	2
	100세 인생 설계	재무 상담에 있어서의 인생 설계 의미 10억 노후자금과 공포 마케팅 이해 생애 전반에 걸친 소득 이해 생애 설계 및 이모작 실습	김미선	3
5일차	행동심리학을 바탕으로 한 소비 이해	행동 심리학을 바탕으로 한 소비 심리 이해 신용카드와 실종된 소비의사결정능력 소비지연과 저축의 본래 의미	제윤경	3
	재무정보 수집 이론	재무정보 구성 요소 이해 내담자 객관적인 재무정보 파악 위한 스토리텔링 화법	제윤경	2
	재무정보 수집 실습	재무 정보 양식 작성 방법 잡동사니 소비 리스트 및 지출 조정 방법 이해	김미선	3
6일차	금융상품1	- 저축 및 투자상품에 대한 이해	박종호	3
	보험 I	보험 상품 이해 I : 보장성보험	박종호	3
	보험 II	보험 상품 이해 II : 저축성보험	박종호	2
7일차	서민금융 이해	햇살론, 보금자리론, 바꿔드림론, 미소금융 등 서민금융 주거 관련 서민금융 이해 기타 서민 금융 제도 이해	김준하	5
	대차대조표 이해 및 분석	- 자산과 부채에 대한 구조 이해. - 자산 부채 재조정 이해 - 부와 빚에 대한 심리적 오류 이해	박종호	3
8일차	현금흐름 이해	- 연간소득 구조와 지출구조 이해 - 매월 현금흐름의 문제 분석 및 조정	박종호	3
	재무정보 분석 및 해결안	재무 정보 분석 방법 유형별 솔루션 방향	박종호	2
	포트폴리오 및 통장 시스템 이해	포트폴리오 이해 통장 시스템을 통한 재무 관리 시스템 만들기	박종호	3
9일차	PT 작성법 및 가계부를 통한 관리	PT 구성요소 이해 효과적인 제안서 작성	제윤경	2
	가계부 및 지속적인 관리 방법	가계부에 대한 오해와 진실 가계부 효과적으로 작성하는 방법 지속적인 재무관리와 가정 경제 이해	김미선	2
	채무조정 과정 및 채권 추심 대응 전략 이해	금융기관 종류 채권 매각 과정 이해 및 채권 추심 대응 요령 채무 조정 이해	김준하	4
10일차	채무 관련 제도	압류 및 경매	김준하	3
	채무조정제도	워크아웃 및 프리워크아웃에 대한 이해	김준하	2
	개인정보 보호 및 CB 프로그램 활용(KCB)	신용정보 보호법/개인 정보 보호법 정보 제공 동의 절차 CB 프로그램 활용	김진우	3
11일차	초회상담방법	초회상담이해 (유형별 상담 접근 방법 이해) 스크립트 작성 및 발표	박종호	3
	재무정보수집	Role Play 및 사례를 통한 재무정보 수집 실습	박종호	2
	해결안상담	효과적으로 재무 상담 해결안 전달 방법 해결안 실천 위한 동기 부여 방법	김미선	3
12일차	상담사례 발표(상담사)	사례 발표 및 토론	양은진	3
	회생/파산(법률구조공단)	개인 회생 및 파산에 대한 이해 개인회생파산 대상자 구분	이강현 (변호사)	3
	상담사례 발표	사례 발표 및 토론	송주홍	2
13일차	상담사례 발표(상담사)	사례 발표 및 토론	김지연	3
	회생/파산(법률구조공단)	개인 파산 면책 회생 이해 개인 파산 면책 회생 대상자 구분	이강현 (변호사)	3
	보충	교육 중 부족한 부분 재 수업 진행	김준하	2
14일차	시험	평 가		3
	파산/면책(법률구조공단)	비송사건 부채 내역 증명서 및 발급 요령 소장 작성 방법 보정 명령 실무 개인 명의 도용 (대여) 대상자 대응 요령	전정희	4
		수료식		1
총 교육 시간				112

□ 교육 커리큘럼