'15.3Q 소기업ㆍ소상공인 BSI

2015년 3/4분기 서울신용보증재단 「서울시 소기업ㆍ소상공인 체감경기지표 주요결과」

2015.  9.

	전략기획실 리스크관리팀

인포그래픽스(Infographics)

1	조 사 목 적

□ 지역경제 규모가 확대되고 다양해짐에 따라, 급변하는 대내외 환경변화에 신속히 대응하고 풀뿌리 경제의 근간인 소기업ㆍ소상공인의 체감경기 동향과 경영애로 사항을 정기적으로 모니터링, 분석하여 현장중심 업무수행을 위한 기초자료 등에 활용

◦ 서울신용보증재단을 이용 중인 '서울지역 소기업ㆍ소상공인 1,200개 사업체 대표자'를 대상으로 서베이 실시

∙ (본 조 사) 소기업ㆍ소상공인의 체감경기 실적(현황) 및 전망(예상)에 대한 기업경기실사지수(BSI) 산출

∙ (부가조사) 위 본조사 항목 外 시의적절한 주제의 설문을 분기별로 구성, 실태확인 및 현장의견 청취 등의 창구로 활용

<예> 신용보증 外 필요한 지원, 소기업ㆍ소상공인의 구인 애로요인, 신용보증 지원 절차와 관련한 기업체 체감도 등

2	조 사 개 관

가. 대상업종 : 한국표준산업분류(KSIC) 대분류 기준에 따라 6개 주요업종(제조, 건설, 도소매, 숙박ㆍ음식점, 출판ㆍ영상ㆍ방송통신 및 정보서비스, 전문ㆍ과학 및 기술서비스) 및 1개 기타업종으로 구분하여 총 7개 업종 대상 조사ㆍ분석

나. 조사방법 : 서울신용보증재단이 서울연구원에 조사연구 의뢰, 구조화된 설문지로 전화조사 원칙

다. 조사기간 및 신뢰구간 : 2015년 9월 1일 ~ 9월 10일 / 95% 신뢰수준에서 표본오차 ± 2.8%p

라. 주요내용

1) 주요항목	2015년 3/4분기 실적(현황) 및 2015년 4/4분기 전망(예상), 매출, 고용, 자금사정 등 세부지표, 최근의 경영애로
2) 판단이유	2015년 3/4분기 실적(현황) 및 2015년 4/4분기 전망(예상)에 대한 판단이유
3) BSI 해석	0 ≤ BSI ≤ 200의 범위를 가지며, 지수가 100초과이면 체감경기가 전분기 대비 호전, 100미만이면 전분기 대비 악화, 100이면 전분기와 보합 수준으로 해석
4) 분석단위	2개 기업규모별(소기업 / 소상공인), 7개 업종별(제조 / 건설 / 도소매 / 숙박ㆍ음식 / 출판ㆍ영상ㆍ방송통신 및 정보서비스 / 전문ㆍ과학 및 기술서비스 / 기타), 4개 권역별(남부지역 / 동부지역 / 서부지역 / 중부지역)
5) 권역구분	남부지역(강남구, 관악구, 서초구, 동작구 사당동, 송파구, 강동구) / 동부지역(중랑구, 노원구, 강북구, 도봉구, 광진구, 성동구, 동대문구, 성북구) / 서부지역(영등포구, 동작구(사당동 제외), 구로구, 양천구, 금천구, 강서구) / 중부지역(중구, 종로구, 마포구, 용산구, 은평구, 서대문구)

마. 응답표본 분포

◦ (기업규모별) 소기업ㆍ소상공인 각 400개, 800개 내외를 합하여 총 1,200개 서울지역 사업체를 대상으로 서베이 실시

◦ (업종별) 제조업(152개), 건설업(87개), 도소매업(258개), 숙박ㆍ음식업(167개), 출판ㆍ영상ㆍ방송통신 및 정보서비스업(85개), 전문ㆍ과학 및 기술서비스업(85개), 기타(운수업, 부동산중개업, 교육서비스업, 보건ㆍ사회복지서비스업 및 기타서비스업 등 366개)

◦ (권역별) 남부지역(334개), 동부지역(282개), 서부지역(283개), 중부지역(301개)

3	경기전반에 관한 실적('15.3Q) 및 전망('15.4Q) 조사결과

□ (실적BSI) 2015년 3/4분기 서울지역 소기업ㆍ소상공인의 체감경기 실적지수(이하, 실적BSI)는 75.4으로 전분기 대비 2.2p 하락

◦ 세부지표별로는 매출(1.8p↓), 영업이익(1.4p↓), 자금사정(4.4p↓), 고용여력(0.2p↓) 등 모든 지표에서 경기가 좋지 않을 때의 지수

흐름을 보이고 기준치(100) 이하로 조사된 바, 전반적인 업황은 크게 개선되지 않은 것으로 해석

▷ 메르스 확산 이전 조사된 '15.2분기 체감경기지수와 비교할 때 일시적이었던 메르스 충격에서는 많이 벗어난 상태지만, 내수경기 둔화와

중국발 대외 경제 불안 등 영향으로 소기업․소상공인의 체감경기는 완전한 회복을 보이지 못하고 있음

<표1> 서울지역 소기업ㆍ소상공인 체감경기 실적 및 전망 BSI
구 분	실 적 BSI								전 망 BSI
	'14.1Q	'14.2Q	'14.3Q	'14.4Q	'15.1Q	'15.2Q	'15.3Q	전분기 대비	'14.2Q	'14.3Q	'14.4Q	'15.1Q	'15.2Q	'15.3Q	'15.4Q	전분기 대비
전체업황	58.3	60.1	61.5	61.6	61.2	77.6	75.4	△2.2	84.4	86.8	88.6	78.4	94.7	89.2	91.7	2.5
매 출	66.7	72.8	71.7	73.0	65.9	77.7	76.4	△1.3	88.8	90.3	90.8	82.6	97.5	90.0	92.0	2.0
영업이익	61.7	67.4	66.9	68.2	64.5	75.7	74.3	△1.4	88.0	87.2	88.4	79.1	96.5	88.6	90.7	2.1
자금사정	61.7	67.3	68.3	69.4	65.9	76.4	72.0	△4.4	80.3	84.5	87.5	81.1	94.6	87.6	87.9	0.3
고용여력	79.8	72.8	76.0	72.7	89.9	94.3	94.1	△0.2	92.5	85.6	85.1	82.1	98.7	97.6	95.7	△1.9
상시종업원	91.3	86.0	89.2	90.2	94.4	95.0	97.7	2.7	92.8	89.2	91.0	90.1	96.7	94.4	95.6	1.2
생 산	77.9	93.1	74.5	77.4	71.9	87.8	83.8	△4.0	93.1	112.6	96.5	85.7	99.4	90.1	91.1	1.0
설비가동	76.2	87.7	73.3	81.1	72.5	86.9	81.6	△5.3	94.1	108.5	92.6	86.9	99.9	91.5	92.4	0.9
설비투자	89.7	91.5	87.8	91.8	74.4	88.2	82.9	△5.3	85.9	104.7	95.5	95.1	97.3	91.1	93.2	2.1
재고수준	109.3	99.0	101.1	100.2	110.7	103.1	107.6	4.5	103.9	98.0	99.1	97.1	102.3	101.1	104.5	3.4

◦ 업종별 체감지수 변화를 살펴보면, '제조업'(9.0p↓), '도소매업'(6.5p↓), '건설업'(6.3p↓) 지수가 전 분기 대비 소폭 하락한 반면,

'기술서비스업'(12.9p↑), '정보서비스업'(1.5p↑) 및 '음식․숙박업'(0.3p↑) 등은 전 분기 대비 상승

▷ '제조업'의 경우 '생산BSI'가 83.8로 전 분기 대비 4.0p 하락하였고, 세부지표별로는 '설비가동률'(5.3p↓), '설비투자규모'(5.3p↓) 또한

감소함과 동시에 '제품재고수준'(4.5p↑)은 증가한 모습을 보임

․ 제조업은 메르스 확산으로 인한 국내수요 감소와 더불어 중국경제 불안 등 해외경제의 더딘 회복에 따른 해외수요 감소의 영향으로

제품재고는 증가하고 생산 체제는 감소한 것으로 조사

☨ <참고> 7월 광공업 생산은 전월대비 0.5% 감소, 제조업 평균가동률 0.5%p 하락, 제조업 재고 역시 전월대비 0.6%, 전년 동기대비 4.8% 증가하였음

(「15년 7월 산업활동동향」, 통계청, '15. 8월)

▷ 광고업, 전문디자인업 및 사진촬영업 등이 포함되는 '기술서비스업'은 가을철 전통적인 성수기 영향과 광고경쟁이 치열한 이동통신시장

관련업체의 발주물량 증가로 인하여 경기 체감도가 개선된 것으로 조사됨

□ (전망BSI) 향후 1분기 후 서울지역 소기업ㆍ소상공인의 체감경기 전망지수(이하, 전망BSI)는 91.7로 전 분기 대비 2.5p 상승

◦ 세부지표별로는 '매출'(2.0p↑), '영업이익'(2.1p↑), '생산'(1.0p↑) 등 부문에서 소폭 증가한 것으로 조사

◦ 업종별로는 '건설업'(12.6p↓)을 제외한 '음식․숙박업'(8.5p↑), '도소매업'(7.6p↑), '전문․과학․기술서비스업'(5.0p↑) 순으로 대부분 업종에서

소폭 개선될 것으로 경제주체들은 전망

▷ 추석 시즌과 가을철 해외 관광객 성수기 및 국내 나들이 수요 증가 등으로 인해 소기업을 중심으로 체감경기 회복에 대한 기대감이

상승한 것으로 조사되었으나, 모든 업종의 전망 지수는 여전히 기준치(100) 이하로 나타남

4	실적('15.3Q) 및 전망('15.4Q)에 대한 판단이유

□ (실적이유) 2015년 3/4분기 현 경기 실적이 전 분기 대비 호전되었다 판단한 이유로는(1순위 기준) '국내수요 증가(81.3%) > 가격 경쟁력

강화(3.8%) > 업체 간 경쟁 약화(2.9%)' 등의 순으로 조사됨

∙ 복수응답 기준(1+2+3순위)으로도 실적호전 판단의 이유가 '국내수요 증가(94.8%) > 자금조달 원활(42.8%) > 업체 간 경쟁 약화(20.6%)

> 가격 경쟁력 강화(11.4%)' 로 확인됨

◦ 한편, 3/4분기 경기상황이 악화되었다 판단한 이유는(1순위 기준) '국내수요 감소(71.5%) > 업체 간 경쟁 심화(9.7%) > 원자재 가격 상승

(2.7%)' 등의 순이었음

<표2> 2015년 3/4분기 경기실적에 대한 판단이유 (단위 : %)
“호전” 판단이유 (134개 업체 응답)			“악화” 판단이유 (556개 업체 응답)
구 분	1순위	1ㆍ2ㆍ3순위	구 분	1순위	1ㆍ2ㆍ3순위
국내수요 증가	81.3	94.8	국내수요 감소	71.5	91.2
가격 경쟁력 강화	3.8	11.4	업체 간 경쟁심화	9.7	38.0
업체 간 경쟁 약화	2.9	20.6	원자재 가격의 상승	2.7	18.4
자금조달 원활	1.5	42.8	해외수요 감소	2.2	4.1
원자재 가격의 하락	1.5	6.7	자금조달 곤란	1.9	34.3
해외수요 증가	0.7	0.7	가격 경쟁력 약화	1.8	12.0
기 타	8.3	17.0	기 타	10.2	17.8

※ 기타의 이유로는, (호전) '판매실적이 높은 시즌'이 65.8%로 가장 많았고, (악화) '메르스의 영향'이 53.4%로 가장 많은 비중을 차지

□ (전망이유) 2015년 4/4분기의 경기상황이 호전될 것이라 전망하는 이유로는(1순위 기준) '국내수요 증가(77.7%) > 업체 간 경쟁 약화

(3.8%) > 자금조달 원활(1.6%)' 등의 순으로 조사됨

∙ 복수응답(1+2+3순위)에 따른 전망 호전의 판단이유는 '국내수요 증가(91.5%) > 자금조달 원활(40.2%) > 업체 간 경쟁 약화

(14.8%)' 등의 순으로 확인됨

◦ 반면, 다음 분기 경기상황이 지금보다 악화될 것이라 전망하는 이유로는(1순위 기준) '국내수요 감소(74.6%) > 업체 간 경쟁 심화

(9.9%) > 자금조달 곤란(2.8%)' 등의 순으로 나타남

∙ 복수응답(1+2+3순위)의 경우 '국내수요의 감소(89.0%) > 업체 간 경쟁심화(39.8%) > 자금조달 곤란 예상(31.7%)' 등의 순으로 응답

<표3> 2015년 4/4분기 경기전망에 대한 판단이유 (단위 : %)
“호전” 판단이유 (242개 업체 응답)			“악화” 판단이유 (356개 업체 응답)
구 분	1순위	1ㆍ2ㆍ3순위	구 분	1순위	1ㆍ2ㆍ3순위
국내수요 증가	77.7	91.5	국내수요 감소	74.6	89.0
업체 간 경쟁약화	3.8	14.8	업체 간 경쟁심화	9.9	39.8
자금조달 원활	1.6	40.2	자금조달 곤란	2.8	31.7
가격경쟁력 강화	0.8	12.0	원자재 가격 상승	2.5	21.5
원자재 가격 하락	0.8	5.8	해외수요 감소	2.5	5.3
해외수요 증가	0.4	1.2	가격 경쟁력 약화	1.7	13.3
기 타	14.9	29.4	기 타	6.0	13.2

※ 기타의 이유로는 (호전) '판매실적이 높은 시즌' 51.5%, (악화) '메르스 영향 지속'이 25.5%로 가장 많이 응답

5	최근의 경영애로

□ (경영애로) 최근('15.3Q) 경영상 애로사항은 '내수부진(단일응답 41.6%, 복수응답 63.5%)'의 응답비중이 가장 높은 것으로 나타남

◦ 전 분기(<'15.2Q> 1순위 45.0%, 1+2+3순위 69.0%)와 비교 시 '내수부진 응답비율이 소폭 감소'하였으나, 여전히 소기업‧소상공인의 가장 큰

경영애로 요인으로 확인되며, 소기업(36.0%응답) 보다는 소상공인(44.4%응답)의 내수부진 체감정도가 심각한 것으로 조사됨

<참고> (기업규모별) 소기업은 '인건비 상승'(14.1%), 소상공인은 '자금조달 곤란'(10.9%)에 따른 경영애로가 내수부진 다음으로 큰 것으로 조사

(업  종  별) 제조업 및 도소매업은 '자금조달 곤란'(15.0%/13.2%), 음식․숙박업 및 건설업은 '인건비 상승'(12.6%/13.8%)을 내수부진에 이은

경영애로사항으로 응답함(단일응답 기준)

※ 세부업종별로는 운수업은 '인건비 상승'(19.8%), 부동산관련업은 '동종 경쟁업체 등장'(30.5%) 비중이 높게 나타남

<그림> 2015년 3/4분기 경영상 애로사항                                   (단위 : %)

6	메르스 이후 매출 회복정도에 대한 추가조사

□ (조사대상) 메르스 확산 영향으로 매출감소를 경험한 797개 업체 ○ 전체 1,200개 조사대상업체 가운데 66.4% 해당 (매우감소 31.8%, 다소감소 34.6%) ○ '15.3분기 본조사 항목 외 추가설문 구성, 서울연구원에 의뢰하여 전화조사 실시 □ (조사결과) 메르스 이후 소기업․소상공인의 매출 회복은 현재 진행 중이며, 완전한 회복까지는 다소 시간이 소요될 것으로 분석 ① 조사업체의 41.3%는 메르스 이전 수준으로 매출 회복 ▷ '완전회복' 15.5%, '메르스 이전대비 80%이상 회복'은 25.8%로 각각 조사된 반면, 조사업체의 58.7%는 여전히 추가적인 매출회복이 필요한 상황으로 조사 ▷ 기업규모에 따라 회복정도의 차이를 보임 : 소기업 55.6% / 소상공인 35.9% 회복 ② 조사대상의 58.2%는 향후 6개월 이내에 메르스 이전 수준의 매출 회복을 전망 ▷ 업종별로는 음식숙박업 48.1%, 제조업 58.5%, 도소매업 59.4%로 조사 ▷ 한편 매출회복을 위한 소요기간 관련하여, '향후 6개월~1년' 18.2%, '향후 1년 이상' 23.6%로 각각 응답, 완전한 회복은 '16년 중에 가능할 것으로 판단 ③ 메르스 위기극복을 위한 지원분야에 대해서는 '운영자금 지원'을 소기업․소상공인의 가장 큰 니즈로 응답 ▷ 지원분야별로는 ①운영자금 지원 36.8% → ②세금감면․납부기한 연장 34.9% → ③판로확대 및 마케팅 지원 6.1% → ④분야별 컨설팅 지원 4.2%로 조사됨
	<그림> 메르스 이전 대비 매출회복 정도
	<그림> 향후 매출회복 시점 예상
	<그림> 지원분야에 대한 니즈

참고1		서울신보 소기업ㆍ소상공인 BSI 통계표

1. '15. 3Q 실적BSI

(단위 : 지수)

구 분		업체수 (개)	업황		매출	영업이익	자금사정	고용여력	상시종업원 수준	생산	설비가동률	설비투자	재고수준
				전분기 대비
전 체		1,200	75.4	△2.2	76.4	74.3	72.0	94.1	97.7	83.8	81.6	82.9	107.6
기업 규모	소기업	400	88.0	2.6	88.3	85.8	78.3	98.0	98.6	92.0	90.1	86.2	109.3
	소상공인	800	69.1	△4.6	70.5	68.5	68.9	92.1	97.3	80.0	77.5	81.4	106.8
업종	제조업	152	75.6	△9.0	76.7	75.0	70.4	95.8	98.7	83.8	81.6	82.9	106.6
	건설업	87	87.4	△6.3	83.9	79.3	79.9	96.6	98.9	-	-	-	-
	도소매업	258	70.9	△6.5	73.3	71.1	69.2	91.3	98.3	-	-	-	108.1
	숙박ㆍ음식점업	167	62.6	0.3	68.0	64.7	62.6	91.6	99.7	-	-	-	-
	출판ㆍ영상ㆍ방송통신 및 정보서비스업	85	84.4	1.5	85.3	85.2	76.6	90.6	93.7	-	-	-	-
	전문ㆍ과학 및 기술서비스업	85	94.1	12.9	93.6	93.0	87.6	99.3	99.6	-	-	-	-
	기타	366	75.0	△0.9	74.5	72.6	72.4	95.5	96.4	-	-	-	-
권역	남부지역	334	77.6	1.2	76.5	75.5	74.1	95.0	98.3	91.8	88.4	83.4	102.3
	동부지역	282	75.1	△2.3	75.4	74.2	71.2	94.2	98.1	87.9	86.9	88.0	104.8
	서부지역	283	74.1	△5.4	75.3	72.8	69.9	94.5	96.8	76.6	74.4	82.0	111.4
	중부지역	301	74.4	△2.9	78.2	74.5	72.6	92.6	97.7	81.9	78.7	77.4	110.5

2. '15. 4Q 전망BSI

(단위 : 지수)

구 분		업체수 (개)	업황		매출	영업이익	자금사정	고용여력	상시종업원 수준	생산	설비가동률	설비투자	재고수준
				전분기 대비
전 체		1,200	91.7	2.5	92.0	90.7	87.9	95.7	95.6	91.1	92.4	93.2	104.5
기업 규모	소기업	400	100.2	7.3	100.0	99.7	93.7	100.0	95.1	97.0	98.1	97.4	104.5
	소상공인	800	87.5	0.1	88.0	86.3	85.0	93.5	95.9	88.3	89.7	91.2	104.5
업종	제조업	152	90.1	2.6	91.5	90.9	88.3	97.4	98.0	91.1	92.4	93.2	102.6
	건설업	87	89.7	△12.6	94.3	93.1	88.5	98.3	95.4	-	-	-	-
	도소매업	258	93.4	7.6	93.2	92.4	89.3	93.2	94.4	-	-	-	105.6
	숙박ㆍ음식점업	167	88.6	8.5	88.3	86.2	84.1	92.8	96.7	-	-	-	-
	출판ㆍ영상ㆍ방송통신 및 정보서비스업	85	96.0	1.9	95.2	94.7	94.1	94.6	92.4	-	-	-	-
	전문ㆍ과학 및 기술서비스업	85	99.1	5.0	99.7	100.3	94.9	100.5	94.3	-	-	-	-
	기타	366	90.4	△0.7	89.9	87.8	85.3	96.6	96.2	-	-	-	-
권역	남부지역	334	96.7	7.5	94.4	93.0	92.5	97.1	95.9	106.5	106.5	103.3	103.4
	동부지역	282	91.0	1.5	90.4	89.4	87.2	95.4	96.5	95.1	97.5	96.4	103.8
	서부지역	283	86.9	△5.8	90.5	89.7	85.6	96.8	94.6	74.6	76.7	84.3	104.8
	중부지역	301	91.4	5.7	92.1	90.4	85.6	93.5	95.4	95.5	95.5	92.7	105.7

참고2		주요기관 BSI와의 비교

◦ 서울신용보증재단 外 타 기관에서 조사․발표하는 주요 기업경기실사지수(BSI) 결과들은 모두 2분기 대비 소폭 하락세를 보여줌

․ 금번 서울연구원에 의뢰하여 조사한 하락치는 타 기관과 조사결과와 방향이 일치하고 있어 전반적인 체감경기가 반영된 것으로 판단

◦ 지난 6월 중동호흡기증후군(메르스) 확산의 영향으로 인해 대부분 업종이 타격을 받은 상황에서, 내수부진 및 불안한 대내외 경제

상황으로 인해 소기업․소상공인의 체감경기 회복은 더딘 것으로 분석됨

☨ 단, 아래의 비교는 지수의 전반적 수준과 변화방향 등을 개괄적으로 살펴보기 위한 것이며, 직접적인 지수 간 비교는 불가함.

구 분	서울신용보증재단	소상공인시장진흥공단	중소기업중앙회	한국은행
조 사 명	소기업ㆍ소상공인 체감경기지표	소상공인 경기동향조사	중소기업 경기전망조사	기업경기실사지수
조사대상	소기업 및 소상공인	소상공인	종사자수 5~229인의 전국 중소제조업체	제조업 23개 중분류, 비제조업 13개 대분류
조사주기	분기	월	월	월
조사표본 (지역)	서울 1,200개	2,200개 (전국)	3,000개 (전국)	2,862개 (전국)
'15.3Q 실적BSI	75.4	63.6	78.9	제조업 : 69.0 비제조업 : 69.5
전분기 대비 ('15.2Q 실적BSI)	2.2p↓ (77.6)	2.9p↓ (66.5)	3.5p↓ (82.4)	제조업 : 4.0p↓ (73.0) 비제조업 : 2.8p↓ (72.3)

※서울신용보증재단 외 타 기관들의 BSI 조사는 월별로 실시, 발표됨을 고려하여 분기내 해당 월 지수의 평균으로 표현하였음을 밝힘('15.2분기 : 4․5․6월 / 3분기 : 7․8월)