문서번호	투자유치과-2235
결재일자	2017.6.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	투자유치2팀장	투자유치과장
이수진	장혜경	06/13 김대호

「fDi Markets.com」온라인

외국인투자정보  서비스 이용 결과 보고

2017. 5.

경제진흥본부

(투자유치과)

「fDi Markets.com」

온라인 외투정보 서비스 이용 결과 보고

온라인 외국인투자기업 정보「fDi Markets.com」서비스가 만료됨에 따라 서비스 이용 결과(실적) 및 활용계획에 대한 보고임

1		fDi Markets 서비스 개요

○ 계약기간 : 1년(`16.5.16.~`17.5.15.)

○ 가입기업 : 영국 The Financial Times “fDi Markets D/B”

○ 이용방식 : 웹사이트[http://www.fdimarkets.com]

○ 이용내용 : FDI 글로벌동향, 기업정보, Investor Signal 등

○ 소요예산 : ￡9,000(15,174,900원, 송금당일 환율 1,686.10원)

<fDi Markets 개요>

연    혁 : 2003년 설립

모 기 업 : ‘The Financail Times’(英 경제일간지)

제공정보 : 국가별·업종별 기업정보 데이터 / 실제 FDI 프로젝트 최신동향 정보

해외기업(기관)
정부 및 국제기구	****************************************************************************************************************************************************************************** ****************************************************************
금융기관	**********************************************************************
학술기관	******************************
국내기업(기관)
*****************************

주요 가입자 : 전 세계 투자유치관련 기관 150개 이상

2		fDi Markets활용: 對서울 FDI 동향 분석

○ 분석대상 : 해당 사이트에서 집계된 서울시 대상 FDI 사업계획

○ 대상기간 : 최근 ５년[‘13.5.~’17.5.]

□ 서울시 대상 주요 FDI 동향분석

○ 연도별 FDI 동향

연도	투자건	고용창출량 (단위: 명)		투자금액(단위: 백만달러)
		전체	평균	전체	평균
2017	8	301	37	156.90	19.60
2016	57	3,883	68	2,828.10	49.60
2015	41	2,031	49	856.00	20.90
2014	59	5,479	92	4,103.60	69.60
2013	42	3,589	85	1,405.30	33.50
총계	207	15,283	73	9,346.90	45.20

※ 기업의 공적 투자계획발표 등 의사표시를 기초로 통계가 집계된 것으로 이후실제 이루어진 고용창출 및 투자금액과 오차가 있음

(단위: 건)

고용인원 연 도	9명 이하	10-24명	25-49명	50-74명	75-99명	100명 이상
2017	-	5	-	2	1	-
2016	3	19	10	12	5	8
2015	3	15	11	7	2	3
2014	4	28	10	8	4	5
2013	1	15	13	4	3	6
(총: 207건)	11	82	44	33	15	22

- 투자건별 고용창출효과를 분석한 결과, 투자건의 40%는 10-24 명, 20%는 25-49 명의 고용을 창출하는 규모라 분석됨

□ 산업분야별 분석

○ 산업분야별 외국인직접투자 동향

(단위: 건)

구 분 연 도	소프트웨어& IT서비스	비즈니스 서비스	금융 서비스	정보통신 분야	산업용 기계·장비 분야	기타 분야
2017	2	-	1	-	1	4
2016	10	8	7	4	3	25
2015	7	9	5	3	1	16
2014	15	9	9	4	4	18
2013	8	9	1	1	2	21
총합: 207	42	35	23	12	11	84

- 상위 5개의 산업분야에 대부분의(59%) 투자가 집중되어 있음. 그 중소프트웨어/IT서비스 분야는 전체 투자의 20%로 가장 다수를 차지함

○ 산업분야별 사업규모 분석

구 분 산 업 별	투자건	고용창출량 (단위: 명)		투자금액 (단위: 백만달러)
		전체	평균	전체	평균
소프트웨어& IT서비스	42	1,994	47	292.90	7.00
비즈니스서비스	35	1,516	43	340.20	9.70
금융서비스	23	1,419	61	797.70	34.70
정보통신분야	12	864	72	743.40	61.90
산업용 기계·장비 분야	11	448	40	62.30	5.70
부동산	11	4,552	413	3,968.60	360.80
전자부품	9	831	92	120.70	13.40
운송업	9	631	70	463.90	51.50
화확	8	266	33	53.40	6.70
생물공항	6	318	53	146.70	24.40
기타 분야	41	2,444	59	2,357.10	57.50
합계	207	15,283	73	9,346.90	45.20

-  부동산의 경우 2014년 당시 상암랜드마크 투자계획 등 대규모 프로젝트로 이례적으로 큰 규모의 FDI가 집계되었으나 현재 무산됨

□ 업종별 분석

○ 업종별 외국인직접투자 동향

(단위: 건)

구 분 연 도	세일즈, 마케팅 등 지원활동	비즈니스 서비스	디자인, 개발 및 시험적용	ICT&인터넷기반시설	유통 및 운송	기타 분야
2017	5	1	-	-	1	1
2016	27	18	4	3	-	5
2015	21	14	2	1	1	2
2014	30	18	3	1	-	7
2013	18	11	6	1	3	3
총합: 207	101	62	15	6	5	18

- 업종별 투자동향은 세일즈, 마케팅 및 지원활동이 투자가 대부분

(전체 업종의 50% 차지)

○ 업종별 외국인직접투자 효과

구 분 연 도	투자 건수	고용창출량(명)		자본투자량(USDｍ)
		총량	평균량	총량	평균량
세일즈, 마케팅 등 지원활동	101	2,264	22	1,102.00	10.90
비즈니스 서비스	62	2,999	48	1,073.30	17.30
디자인, 개발 및 시험적용	15	2,020	134	332.60	22.20
ICT&인터넷기반시설	6	462	77	642.00	107.00
건설	5	5,315	1,063	5,672.00	1,134.40
유통 및 운송	5	438	87	143.00	28.60
제조	4	532	133	96.30	24.10
R&D	4	370	92	179.40	44.90
본사	3	231	77	86.50	28.80
고객 응대 센터	2	652	326	19.80	9.90
총계	207	15,283	73	9,346.90	45.20

□ 對서울시 FDI투자 지역별 분석

○ 권역별 외국인직접투자 동향

(단위: 건)

대륙별 연도별	북미	서 유럽	아시아태평양	중동	신흥 유럽	라틴 아메리카
2017	2	3	3	-	-	-
2016	26	18	8	3	2	-
2015	20	10	10	-	1	-
2014	22	21	14	1	-	1
2013	14	16	11	1	-	-
총: 207	84	68	46	5	3	1

○ 국가별 외국인직접투자 동향

(단위: 건)

국가별 연도별	미국	독일	중국	일본	영국	그 외
2017	2	1	1	2	0	2
2016	25	3	3	2	4	20
2015	20	3	4	3	3	8
2014	22	4	5	4	7	17
2013	13	7	3	4	1	14
총: 207	82	18	16	15	15	61

對서울시 투자건수의 경우, 상위 5개국가가 투자건의 과반수 이상을 차지. 이 중에서도 북미 및 미국은 전체 투자건 중 약 40%를 차지하고 있으며 최근 5년이내 북미 및 미국의 투자건수는 2016년 최다건을 기록함.

3		fDi Markets 잠재투자정보 활용

□ 잠재FDI 정보활용 투자유치

○ 분석대상 : 서울 및 아시아 5개국 대상 FDI 잠재신호
(아시아 5개국 : 중국, 일본, 싱가포르, 홍콩, 인도)

○ 대상기간 : 최근 3년[‘15.5.~’17.5.]

(단위 : 건)

구 분	잠재적 투자신호
서울시	12
아시아 5개국	167

○ 서울시 투자가능성 기업 대상 홍보 등 추진

- 서울시 대상 잠재투자(증액포함) 신호가 있는 12개사***********************에 투자정보 제공 등 투자유치 활동

추진현황	기업수	기 업 명
계	12
· 관심표명, 인센티브 자료 요구	1	***********
· 검토 중	1	******
· 미회신	8	**************************************** ***************************************
· 계획 없음	1	******
· 타시도 이전	1	***************

- 이 중 두 곳은 수십억원 규모 외국인직접투자가 이루어진 것으로 파악됨

기 업 명	서울 진출	對서울 신규투자 현황
***********	2007	33억 (2016.4.)
**********	2015	31억 (2016.5.)

○ 아시아 5개국 투자가능성 기업대상 서울시 투자환경 홍보 등 투자유치

- 중국, 일본, 싱가포르, 인도, 홍콩에 대한 투자정보 167건 분류하여 서울시 진출가능성 있는 건에 대한 서울시 투자환경 홍보 등 티저메일링

분 류	건	기 업 명
서울시 투자유치 홍보	101건	**********************************************************************************************************************************
메일링 제외(국내기업 등)	66건	*****************
총계	167건

※ 투자유치 제외기업 : 국내기업(ex. 삼성 등) 또는 타국가 투자결정건

<아시아 5개국 대상 투자의사 기업 현황>

- 서울시 투자유치 홍보 진행한 101개 기업 중 3개는 (***************************기진출 기업

- 1개 기업은 서울시 진출했다가 등록말소함***********************

3개 기업(**********************************인센티브 자료 요청와 회신

- 167개 기업 중 중점 타깃 기업대상 리서치를 통한 전략적 투자유치 및 홍보 추진(티저 메일링 발송 등)

	<리서치 대상기업>
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ fDi Marekts활용 동향파악 강의(2회)

○ 전세계 투자동향 파악 수단 확보를 통한 투자유치 업무 효율화 위해
2회에 걸쳐 투자유치과 대상 fDi Markets.com 사용법 교육

- 일   자 : ‘16년 5월 17일(화), ’16년 9월 27일(화), 약 1시간

***************************************

3		fDi Markets 서비스 평가

○ 전체 국가별 권역별 투자흐름·산업동향 파악 및 다수의 기업정보 수집(개략적)에 효과적이나, 서울시 대상 투자정보는 많지 않음

- 전세계 총28,807건의 투자정보 중 서울시 대상정보는 109건(0.3%), [2003년~현재]

○ 기업 연락처 등이 개인정보보호상의 이유로 제공되지 않아, 구체적 담당자 파악 및 컨택 정보 수집 미흡

-  ‘16.11.16. fDiMarkets.com 업데이트를 통해 일부 기업 연락처 제공 시작

○ 투자동향보고서의 경우, 기본적으로 기업측의 발표 및 언론보도에 기반을 두고 있어 실제로 이루어진 투자와는 다소 격차가 발생

○ 서비스 사용 결과, 향후 재가입은 불필요할 것으로 판단

4		향후 계획

○ 수집된 기업정보 데이터베이스 유지·관리로 투자유치 지속성 강화

‣투자관리시스템입력을 통한 장기적, 지속적인 기업정보 관리

○ 가입기간(‘16.5.-’17.5.) 파악된 투자유력기업 대상 서울시 투자환경 홍보

- 붙임 1. fDi마켓 기업 리서치 현황

- 붙임 2. fDi마켓 데이터(서울시, 아시아 등)