문서번호	수산팀-369			★담당자	팀장			유통본부장
보존기간	년								02/22
				문계방	김승로			김원필
결재일자	2019.02.22
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2018년도 수산부류 중도매인 거래실적 분석

2019. 2.

	서울특별시농수산식품공사
수산팀

2018년도 수산부류 중도매인 거래실적 분석

요  약

1. 중도매인 전체 실적 : 거래물량 및 금액 전년 동일 수준

구 분	2018년	2017년	전년 대비
전체 물량	92,199톤	92,500톤	99.7%
전체 금액	479,867백만원	479,663백만원	100.0%

○ 상장 거래량이 소폭 감소했으나, 중도매인 직접거래품목의 거래 확대로

전체 거래물량 및 금액은 전년과 동일 수준 유지

2. 중도매인별 거래실적 : 중도매인 1인당 203톤,1,055백만원 거래

구 분	2018년	2017년	전년 대비
연평균 1인당 거래물량	203톤	203톤	100.0%
연평균 1인당 거래금액	1,055백만원	1,054백만원	100.1%
상위 10% 거래금액	3,281백만원	3,210백만원	101.0%
하위 10% 거래금액	241백만원	279백만원	86.4%

○ 1인당 연평균 거래 금액은 전년도에 이어 올해도 10억원 대 유지

○ 상․하위 10% 간의 격차는 전년 2,931백만원에서 3,040백만원으로 증가

○ 중도매인 1인당 거래실적은 전년과 동일 수준, 하위 10% 거래실적 하락

3. 거래실적 우수 중도매인

포상 내용		주거래법인	상 호	대표자	거래금액, 향상률
거래실적	선패류	강동수산(주)	(유)삼수갑산투	김학성	82억원
	건어류	서울건해(주)	(유)미래건해	민을식	60억원
실적 향상률	건어류	수협(공)	(유)장훈수산	황장훈	289%

2018년도 수산부류 중도매인 거래실적 분석

Ⅰ	분석 개요

1. 분석 대상 : 2018년도 실적 발생 수산부류 중도매인 455명

2. 분석 기간 : 2018. 1. ~ 12.

3. 분석 내용 : 2018년도 중도매인 거래금액, 거래물량, 전년 대비 변동 추이 등

4. 중도매인 현황

(단위 : 명)

구 분	전 체	선어류	패류	건어류
전체	452(335)	148(93)	106(98)	198(144)
강동수산(주)	187(138)	119(75)	68(63)	-
수협(공)	67(53)	29(18)	38(35)	-
서울건해(주)	198(144)	-	-	198(144)

※ ′18.12.31.기준, ′18년 실적 발생 중도매인 455명 – 허가종료 3명 = 총 452명

※ 중도매인 부류 설정 : 2017년도 거래물량 기준, 중도매인별 취급 물량의 50% 이상에 해당하는 부류로 설정

※ ( )는 법인 중도매인 수

최근 5년간 수산 중도매인 변동 추이

(단위 : 명)

년도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전체	468	466	461	455	452
증감	-6	-2	-5	-6	-3
법인	316	319	325	331	335
증감	+6	+3	+6	+6	+4

- 수산부류 중도매인 수는 전체적으로 감소 추세

- 실적미달로 인한 허가종료로 매년 감소

- 개인 중도매인의 고령화에 따른 세대교체 등으로 양도

양수 가능한 법인으로의 전환 지속적 증가

Ⅱ	거래실적 분석

1. 거래 형태별 거래실적

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	거래물량			거래금액
연 도	2018년	2017년	전년 대비	2018년	2017년	전년 대비
전 체	92,199	92,500	99.7%	479,867	479,663	100.0%
	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
상장거래	76,132	77,967	97.6%	381,636	389,940	97.9%
	82.6%	84.3%		79.5%	81.3%
강동수산㈜	38,635	38,809	99.6%	160,941	159,922	100.6%
	41.9%	42.0%		33.5%	33.3%
수협(공)	21,758	22,934	94.9%	78,211	80,068	97.7%
	23.6%	24.8%		16.3%	16.7%
서울건해㈜	15,739	16,224	97.0%	142,484	149,950	95.0%
	17.1%	17.5%		29.7%	31.3%
중도매인 직접거래	16,067	14,533	110.6%	98,232	89,723	109.5%
	17.4%	15.7%
				20.5%	18.7%

거래물량		거래금액

○ 거래물량 92천톤 : 상장 76천톤(83%), 중도매인 직접거래 16천톤(17%)

○ 거래금액 4,798억원 : 상장 3,816억원(80%), 중도매인 직접거래 982억원(21%)

○ 전년 대비 중도매인 직접거래 물량이 10.6% 증가, 금액이 9.5% 증가했으나,

상장 거래물량 및 금액이 소폭 감소하면서 전체 거래물량 및 금액은 전년과

동일 수준을 보임

2. 취급부류별 거래실적

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	거래물량			거래금액
연 도	2018년	2017년	전년대비	2018년	2017년	전년대비
전체	92,199	92,500	99.7%	479,867	479,663	100.0%
	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
선어류	36,151	40,314	89.7%	150,309	182,810	82.2%
	39.2%	43.6%		31.3%	38.1%
패류	29,975	27,043	110.8%	147,421	112,183	131.4%
	32.5%	29.2%		30.7%	23.4%
건어류	26,073	25,144	103.7%	182,137	184,670	98.6%
	28.3%	27.2%		38.0%	38.5%

거래물량		거래금액

○ 2018년에 취급부류를 실제에 맞게 조정하면서 선어류 감소, 패류 증가,

이에 선어류 중도매인의 실적은 하락, 패류 중도매인의 실적은 상승

○ 선,패류 거래물량은 전년 대비 1.8% 감소했으나 거래금액은 0.9% 상승

○ 건어류 거래물량은 전년 대비 3.7% 상승, 거래금액은 1.4% 감소

○ 선,패류 주요 거래품목 중 전년 대비 고등어, 전복의 거래물량은 증가,

홍합, 바지락, 피조개의 거래물량은 감소

○ 건어류 주요 거래품목 중 전년 대비 김, 줄기미역의 거래물량은 증가,

건멸치의 거래물량은 감소

○ 오징어는 전년 대비 공급 부족으로 가격은 상승세였으나 물량 부족으로

거래금액 감소, 김은 전년 대비 출하량이 증가로 거래금액 상승을 기대

했으나 소비가 뒷받침되지 못해 거래금액 감소

3 영업형태별 거래실적

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	거래물량			거래금액
연 도	2018년	2017년	전년대비	2018년	2017년	전년대비
전체	92,199	92,500	99.7%	479,867	479,663	100.0%
	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
일반	64,423	65,498	98.4%	385,921	388,889	99.2%
	69.9%	70.8%		80.4%	81.1%
특수	27,777	27,004	102.9%	93,946	90,774	103.5%
	30.1%	29.2%		19.6%	18.9%

거래물량		거래금액

○ 일반 중도매인과 특수 중도매인의 거래물량 및 거래금액 비중은 전년과 동일

○ 일반 중도매인의 거래물량 및 거래금액은 전년 대비 소폭 하락

○ 특수품목 중도매인의 거래물량 및 거래금액은 전년 대비 약 3% 상승

4. 월별 거래실적

(단위 : 톤)

2018년 거래물량
구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
전체	92,199	10,247	7,766	7,273	5,893	6,611	5,768	5,761	5,651	7,840	8,340	10,218	10,819	7,682
선어	36,151	3,909	3,197	2,857	2,396	2,858	2,402	2,251	2,320	3,462	3,127	3,350	4,013	3,013
패류	29,975	3,393	2,656	2,418	1,898	1,976	1,750	1,646	1,542	1,873	2,452	4,241	4,130	2,498
건어	26,073	2,945	1,913	1,998	1,599	1,777	1,616	1,864	1,789	2,505	2,761	2,627	2,676	2,173

(단위 : 억원)

2018년 거래금액
구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
전체	4,798	488	374	381	309	331	311	308	320	453	468	559	500	400
선어	1,503	146	123	120	103	120	116	106	109	146	132	130	155	126
패류	1,474	138	118	112	92	95	91	85	88	105	117	249	185	123
건어	1,821	204	133	149	114	116	104	117	123	202	219	180	160	152

5. 부류별 상위 거래 품목

선어류
순	품목(품종)	거래물량(톤)			거래금액(백만원)
		2018년	2017년	전년대비	2018년	2017년	전년대비
1	고등어	3,886	3,716	104.6%	6,552	7,266	90.2%
2	냉동 고등어 수입	3,794	2,823	134.4%	8,581	5,614	152.9%
3	냉태 수입	3,099	3,241	95.6%	5,588	6,720	83.2%
4	냉동 명태	2,571	2,305	111.5%	3,303	3,266	101.1%
5	냉동 고등어	1,831	2,016	90.8%	3,262	3,333	97.9%

패류
순	품목(품종)	거래물량(톤)			거래금액(백만원)
		2018년	2017년	전년대비	2018년	2017년	전년대비
1	겉홍합	5,429	6,001	90.5%	5,882	6,545	89.9%
2	새꼬막	2,901	1,152	251.8%	10,526	8,066	130.5%
3	바지락 수입	2,012	2,394	84.0%	4,760	5,677	83.8%
4	굴	1,406	1,387	101.4%	9,395	9,819	95.7%
5	물오징어	1,293	1,687	76.6%	7,694	11,530	66.7%

건어류
순	품목(품종)	거래물량(톤)			거래금액(백만원)
		2018년	2017년	전년대비	2018년	2017년	전년대비
1	건중멸치	3,501	3,780	92.6%	21,351	24,335	87.7%
2	줄기 미역	3,466	2,717	127.6%	3,357	2,609	128.7%
3	코다리명태 수입	2,706	3,538	76.5%	7,673	10,481	73.2%
4	건세멸치	2,664	2,935	90.8%	26,158	24,242	107.9%
5	건소멸치	1,960	1,718	114.1%	13,206	13,765	95.9%

Ⅲ	중도매인 1인당 거래실적 분석

1. 연간 거래 규모

가. 중도매인 1인당 연간 거래실적

(단위 : 톤, 백만원)

구 분		거래물량			거래금액
		2018년	2017년	전년대비	2018년	2017년	전년대비
전 체	개인	107	118	90.7%	597	624	95.7%
	법인	235	233	100.9%	1,213	1,201	101.0%
	계(평균)	203	203	100.0%	1,055	1,054	100.1%
선어류	개인	123	145	84.8%	527	573	92.0%
	법인	309	249	124.1%	1,277	1,169	109.2%
	계(평균)	241	214	112.6%	1,002	976	102.7%
패류	개인	123	224	54.9%	543	592	91.7%
	법인	296	390	75.9%	1,460	1,639	89.1%
	계(평균)	283	381	74.3%	1,391	1,584	87.8%
건어류	개인	89	81	109.9%	675	682	99.0%
	법인	146	144	101.4%	1,005	1,022	98.3%
	계(평균)	131	128	102.3%	915	928	98.6%

○ 중도매인 1인당 연간 거래물량 203톤, 거래금액 1,055백만원

○ 2018년에 취급부류를 실제에 맞게 조정하면서 따라 선어류 중도매인은

감소하고 패류 중도매인은 증가, 이로 인해 선어류의 1인당 거래실적은

상승하고, 패류의 1인당 거래실적은 하락

○ 중도매인 전체 1인당 연간 거래실적은 전년과 동일 수준

나. 중도매인 1인당 연간 거래금액 상하위 간 격차

(단위 : 백만원)

구 분	전체		선어류		패류		건어류
	2018년	2017년	2018년	2017년	2018년	2017년	2018년	2017년
1인당 연평균	1,055	1,054	1,002	976	1,391	1,584	915	928
상위 10%	3,281	3,210	3,097	2,538	3,958	3,864	2,913	2,832
하위 10%	241	279	221	313	515	520	209	236
상하위 격차	3,040	2,931	2,876	2,225	3,443	3,344	2,704	2,596

○ 모든 부류에서 거래금액의 상하위 간 격차가 전년보다 더 커짐

○ 전년비 중도매인 수 증가로 평균 실적이 하락한 패류도 상하위 간 격차는 더 커짐

2. 월 평균 거래 규모

가. 중도매인 1인당 월 평균 거래실적

(단위 : 톤, 백만원)

구 분		거래물량			거래금액
		2018년	2017년	전년대비	2018년	2017년	전년대비
전체	개인	9	10	90.0%	50	52	96.2%
	법인	20	19	105.2%	102	100	102.0%
	계(평균)	17	17	100.0%	89	87	102.3%
선어류	개인	10	12	83.3%	44	48	91.7%
	법인	26	21	123.8%	109	97	112.4%
	계(평균)	20	18	111.1%	85	81	104.9%
패류	개인	10	19	52.6%	45	49	91.8%
	법인	25	33	75.8%	122	137	89.1%
	계(평균)	24	32	75.0%	116	132	87.9%
건어류	개인	7	7	100.0%	56	57	98.2%
	법인	12	12	100.0%	85	85	100.0%
	계(평균)	11	11	100.0%	77	77	100.0%

○ 중도매인 1인당 월 평균 거래물량 17톤, 거래금액 89백만원

○ 취급 부류별로는 선어류 20톤/85백만원, 패류 24톤/116백만원, 건어류11톤/77백만원

○ 중도매인 1인당 월 평균 거래실적은 전년과 동일 수준

나. 중도매인 1인당 월 평균 거래금액 분포

(단위 : 명)

개인 중도매인
구 분	2018년
	계	비율	선어	패류	건어
전 체	117	100.0%	55	8	54
300백만원이상	1	0.9%	0	0	1
150∼300백만원	4	3.4%	0	0	4
100∼150백만원	5	4.3%	2	0	3
65∼100백만원	13	11.1%	8	2	3
50∼65백만원	12	10.3%	4	1	7
32∼50백만원	32	27.4%	19	2	11
25∼32백만원	29	24.8%	17	3	9
16∼25백만원	17	14.5%	3	-	14
16백만원 이하	4	3.4%	2	-	2

(단위 : 명)

법인 중도매인
구 분	2018년
	계	비율	선어	패류	건어
전 체	338	100.0%	95	98	145
300백만원이상	12	3.6%	3	6	3
150∼300백만원	38	11.2%	8	15	15
100∼150백만원	51	15.1%	19	16	16
65∼100백만원	139	41.1%	54	52	33
50∼65백만원	32	9.5%	5	6	21
32∼50백만원	54	16.0%	2	3	49
25∼32백만원	7	2.1%	2	-	5
16∼25백만원	3	0.9%	1	-	2
16백만원 이하	2	0.6%	1	-	1

○ 개인 및 법인 취급부류별 최저거래금액 수준 범위에 가장 많은 중도매인이

분포되어 있음

3. 최저거래금액 기준 미달 중도매인 수

(단위 : 명)

구 분		2018년			2017년
		전체(A)	미달(B)	비중(B/A)	미달(B)	비중(B/A)
전체	개인	117	7	6%	6	5%
	법인	338	29	9%	33	10%
	계	455	36	8%	39	9%
선어류	개인	55	5	9%	5	8%
	법인	95	11	12%	17	14%
	계	150	16	11%	22	12%
패류	개인	8	0	0%	0	0%
	법인	98	9	9%	7	11%
	계	106	9	8%	7	10%
건어류	개인	54	2	4%	1	2%
	법인	145	9	6%	9	6%
	계	199	11	6%	10	5%

○ 중도매인별 월 평균 거래금액 산출 후 최저거래금액 기준 미달자 도출

○ 최저거래금액 미달 중도매인 비중은 8%로 전년과 동일한 수준

○ 법인 선어류 중도매인의 미달자 비중이 12%로 가장 높으며, 이는 특수품목

중도매인들의 법인 전환 후 실적 미달 빈도가 높은 데 기인함

4. 분기별 최저거래금액 기준 미달 중도매인 행정처분 현황

(단위 : 명)

구 분	2018년					2017년	전년대비
	계	1분기	2분기	3분기	4분기
계	203	32	64	88	19	197	103%
선어류	76	13	26	22	15	92	83%
패류	47	8	16	21	2	28	168%
건어류	80	11	22	45	2	77	104%
주의 (1차)	98	12	30	52	4	86	114%
경고 (2차)	62	12	25	21	4	57	109%
업무정지 10일 (3차)	31	6	7	14	4	28	111%
업무정지 1개월(4차)	7	1	0	0	6	11	64%
업무정지 1개월(5차)	5	1	2	1	1	15	33%

○ 2018년 최저거래금액 기준 미달로 분기 행정처분을 받은 중도매인은 203명으로

전년 197명 대비 소폭 증가

○ 전년 대비 행정처분자는 3% 증가했으나, 업무정지 10일 이상 처분자는 20% 감소

○ 수산부류 비수기인 2~3분기 행정처분자가 전체 75%를 차지하므로, 본 현상을

면밀하게 분석하여 최저거래금액 기준 금액 조정 및 성/비수기 기준 차등화 등

제도 개선 검토가 필요함

부류별 행정처분자 비율	분기별 부류별 행정처분자 비율	행정처분 종류별 비율

Ⅳ	2018년 거래실적 우수 중도매인

1. 부류별 연간 거래금액 우수 중도매인

(단위 : 백만원)

구 분		중도매인				2018년 거래실적
		허가번호	상 호	대표자	형태
선패류	1위	41-특0127	(유)삼수갑산투	김학성	법인	8,197
	2위	41-특0106	(유)세림씨푸드	백남곤	법인	7,586
	3위	04-2-0048	㈜현풍수산	오세민	법인	6,053
	4위	04-1-0192	(유)갑동수산	심문섭	법인	6,050
	5위	42-특0030	㈜선우씨푸드	전원규	법인	4,955
건어류	1위	04-3-0411	(유)미래건해	민을식	법인	5,983
	2위	04-3-0218	동아수산	박덕중	개인	4,471
	3위	04-3-0285	㈜신성건해	김점규	법인	3,988
	4위	04-3-0286	삼양씨푸드(유)	김기섭	법인	3,830
	5위	04-3-0442	(유)금강건해	오동찬	법인	3,242

2. 우수 중도매인 선정 및 표창

○ 선정 기준 : 2018년도 거래실적

○ 표창 훈격 : 사장표창

○ 표창 대상 : 부류별 거래실적 우수 중도매인 2명, 거래실적 향상률 우수자 1명

포상 구분		주거래법인	상 호	대표자	거래금액, 향상률	주요품목
실적	선패류	강동수산(주)	(유)삼수갑산투	김학성	82억원	고등어, 오징어
	건어류	서울건해(주)	(유)미래건해	민을식	60억원	멸치
실적 향상률		수협(공)	(유)장훈수산	황장훈	289%	오징어

※ 실적 향상율 우수자는 연간 거래실적 상위 20% 가운데 전년 대비 거래실적 증가율이 높은 중도매인에게 수여

※ 실적 우수자는 표창 시점에 판매왕 포상제도 운영 방침에 따라 2개년 연속 수상 불가, 2018년 경고 이상

행정처분자 제외 등 원칙 적용 후 표창

끝.