문서번호	DMC활성화팀-482
보존기간	준영구
결재일자	2018.06.14.
공개여부	공개
방침번호

담당	팀장		본부장
			전결 06/14
협 조

2018 중국 녹색 무역사절단 결과보고

산업거점본부

(DMC활성화팀)

Executive Summary

사 업 명 : 2018 중국 녹색 무역사절단 파견

추진방향

❍ 기업 Needs를 반영한 타겟마케팅(선호유형, 유치희망 바이어 사전조사)

❍ 실질 구매력을 보유한 구매력이 있고, 국내제품 취급 경험 있는 실질바이어 유치

❍ 현지수요를 반영하여, 시장진출 가능성이 높은 기업 위주 선별

사업개요

❍ 사 업 명 : 2018 중국 녹색 무역사절단 ❍ 기 간 : 2018.5.28(월)∼6.01(금) ❍ 지 역 : 중국 베이징(北京), 창사(長沙) ❍ 지원대상 : 녹색 중소기업 15개사 내외 ❍ 사업내용 - 사전섭외 바이어와 1:1 비즈니스 상담회 개최 - 현지 시장조사, 유관기관/기업 방문·상담 등
❍ 참가업종 : 중국진출 유망 녹색산업 분야

중국시장

❍ 중국 정부, 제13차 5개년 규획(規劃) 기간 중 환경보호 부문에 매년 2조 위안 (약 340조원) 투입 계획 - 제13차 5개년 규획(‘13.5 규획’, 2016~2020년) 5대 발전이념 : 혁신, 균형, 녹색, 개방, 공동향유 ❍ 2020년까지 신(新)에너지 소비비중 15%로 확대 계획 - 신에너지, 신소재, 신에너지 자동차를 ICT, 바이오 등과 함께, 향후 중국경제를 이끌 ‘7대 신흥산업’으로 규정 ❍ 중국 내 대기·수질오염 예방장비, 토양오염 복원장비 등 환경보호 분야 제조업의 발전 가속화	【중국 ‘13.5 규획’ 환경개선 목표】

추진성과

구 분	베이징	창사	총 계
참가기업(개사)	9	7	9 (중복제외)
상담건수(건)	66	34	100
상담액(USD)	67,427,000	7,305,500	74,732,500

2018 중국 녹색 무역사절단 파견 결과보고

추진 개요

Ⅰ

1		관련 근거

❍ 2018년도 녹색산업지원사업 사업계획서(대표이사 방침 제34호, ’18.1.19 )

❍ 2018 서울시 녹색산업지원사업 안내 및 공동협력 추진 검토요청(DMC활성화팀-161, ’18.3.13)

❍ 2018 SBA-GTC 녹색산업지원사업 협력방안 검토결과 안내(녹색기술센터 기후기술협력센터-372, ’18.3.16)

2		사업 개요

○ 사 업 명 : 2018 중국 녹색 무역사절단

○ 기    간 : 2018.5.28.(월)∼6.01(금), 4박 5일

○ 지    역 : 중국 베이징(北京), 창사(長沙)

○ 주요내용 : 1:1 비즈니스 상담회, 현지 시장조사(유관기관/기업 방문)

○ 파견기업 : 녹색 중소기업 9개사, 협력기관 1개 기관 등 13명

연번	업체명	취급품목	출장자
1	성하에너지	펠티어 기반의 200W급 열전변환 발전장치	장종철
2	제이앤씨세기	고화제 ‘실트란’	박인전
3	지앤아이솔루션	창문용 DIY type 열차단 코팅 용액	김경남
4	키스트이엔지	진공증발농축 무방류폐수처리시스템	성기장
5	티알엔아이	스케일 제거제	이윤희
6	푸드나무	피키 마스크	박 영 이상화
7	솔라플러스컴퍼니	태양광 판넬 청소도구	신대섭
8	루테크	유니웨이(지하주차장 CCTV & LED)	김진태 정승민
9	캡쳐	초음파 녹조제거기	윤영복 조병옥
협력기관	녹색기술센터 (GTC)	중국 녹색기술 연구 및 동향 파악	정용운

파견 일정

○ 베이징 일정

날 짜	현지시간	일 정	비 고
05.28(월) (1일차)	10:50~12:10	이동(인천 → 베이징 T2)	KE855
	13:00~13:30	이동(항공 → 호텔)	홀리데이인
	13:30~14:00	호텔 체크인
	14:00~18:00	산업단지 시찰	798단지
	18:00~20:00	사전 간담회
05.29(화) (2일차, 행사당일)	07:30~08:30	조식
	09:00~09:30	행사장 장치, 통역 사전미팅
	09:30~12:00	1:1 비즈니스 상담	2층 볼룸
	12:00~13:30	오찬 및 바이어 네트워킹
	13:30~17:00	1:1 비즈니스 상담	2층 볼룸
	18:00~20:00	사후 간담회
05.30(수) (3일차)	07:00~08:00	조식
	08:00~08:30	호텔 체크아웃
	08:30~09:00	이동(호텔 → 공항)
	10:50~13:30	이동(베이징 T2 → 장사)	CZ3124

○ 창사 일정

날 짜	시 간	일 정	비 고
5.30(수) (3일차)	10:50-13:30	이동(메이징→창사)	남방항공(CZ3124)
	13:30-17:30	이동 및 업체 방문	영청환보(永清环保)
	17:30-20:00	사전 간담회 및 만찬
	20:00-21:00	이동 및 호텔 체크인
5.31. (목)	08:00-09:30	조찬
	09:30-10:00	한국기업-통역사전미팅	호텔 3층 연회장 (D홀)
	10:00-12:00	오전 상담
	12:00-14:00	오찬
	14:00-17:00	오후 상담	호텔 3층 연회장 (D홀)
	17:00-20:00	사후간담회, 만찬
6.01. (금)	06:30-10:00	조찬
	10:00-11:00	공항이동
	11:00-12:30	탑승수속
	12:30-16:30	항공이동(창사-인천)	KE820

추진내용

Ⅱ

1		베이징

베이징 1:1 비즈니스 상담회

○ 상담일시 : 18. 5. 29(화) 09:00-17:00

○ 상 담 장 : 베이징 홀리데이 인 호텔 2층 볼룸

○ 추진규모 : 상담건수 66건, 상담액 67,427천 달러

○ 상담 세부내역

구분	업 체 명	취급품목	상 담 내 용
1	성하에너지	펠티어 기반의 200W급 열전변환 발전장치	- (A사) 중국에 생산라인 이전이나 기술 수출의 생각이 있는지 등을 문의 -(B사) 중국내 대리점 및 공장설립시 주식배분 투자가능 여부 등 문의 -(C사) 냉각온도 등 기술문제에 대한 문의
2	제이앤씨세기	고화제 ‘실트란’	-(A사) 제품의 확실한 효과여부, 지역에 따른 양생시간의 단축에 대한 문의 -(B사) 화력발전소의 슬러지 사용 및 배합관련 문의와 시공사례
3	지앤아이솔루션	창문용 DIY type 열차단 코팅 용액	-(A사) 기술수입관련 문의, 대리점 모집관련 및 중굯시장 접목 공동 연구 희망 -(B사) 한국내 시장자료 요청, 회원제로 상품소개 후 투자자를 모집 추진
4	키스트이엔지	진공증발농축 무방류폐수처리시스템	-(A사) 자동차 페인트 클리닝 로봇 관련 회사이며 우선 실험 진행 -(B사) 국내외 납품중인 회사의 규모 및 비용부분 문의
5	티알엔아이	스케일제거제	-(A사) 중국 도시가스기관 구역 담당자로 도시가스 온수기 세척방식에 한국회사의 솔루션 적용 -(B사) 전력발전소 부품 및 필요 서비스를 공급하고 있어 세척 서비스 회사 관련 자료 공유
6	푸드나무	피키마스크	-(A사) 제품에 관한 시장조사시 약국, 병원 등에 판매 가능 예상됨 -(B사) 가격은 다소 높지만 기능이 좋고, 패셔너블한 면이 좋다고 생각함.
7	솔라플러스컴퍼니	태양광 판넬 코팅	-(A사) 태양열 모듈 코팅제에 가장 큰 관심, 시장 조사 후 거래의사표시. 대규모 태양열 발전 시설에 이용될 코팅제를 1년간 10만 리터 정도 교역 의향 -(B사) 자사측과 다양한 협력 방식을 논의. 그 중 태양열판 세척액에 관심
8	루테크	유니웨이	-(A사) 중국 내 주차장 관리 통합 시스템이 없기 때문에 시장 전망 매우 좋을 것으로 예상됨. 설치 비용 및 소프트웨어 가격에 대한 구체적 협의 -(B사) CCTV카메라 인식률, 화질과 주차차량의 위치 파악관련 문의. 시스템 구입 희망. 일부 투자 의사도 밝힘. 6월 말까지 메일 회신
9	캡쳐	초음파 녹조제거기	-(A사) 합작과 위탁판매에 관련하여 상담. 녹조제거기의 시장성이 클것으로 예상 -(B사) 녹조제거기에 관심, 협회에 홍보시 관심 기업들이 있을 것으로 예상

○ 현장스케치

상담장 전경	사절단 단체사진

1:1 상담	1:1 상담
행사안내	접수대

2		창사

창사 1:1 비즈니스 상담회

○ 상담일시 : 2018년 5월 31일(목) 10:00~17:00

○ 상 담 장 : 캠핀스키호텔 8층 런던방콕홀

○ 추진규모 : 상담건수 34건, 상담액 7,305천 달러

○ 상담 세부내역

구분	업 체 명	취급품목	상 담 내 용
1	㈜성하에너지	펠티어 기반의 200W급 열전변환 발전장치	- (A사) 제품의 인증 및 설비 투자 금액 등에 대해 적극 상담. 기존 설비 대비 30% 높은 초기 비용을 문제 제기하나 월간 전력 생산 단가 확인시킨 후 상담이 원활 - (B사) 제품 특성상 구동 모습을 실제로 확인 후 구매하고자 함
2	㈜제이앤씨세기	고화제 ‘실트란’	- (A사) 반응은 좋았으나 동사 제품과 현지 시장의 여건이 약간의 차이가 있었음. 현지 시장은 토양의 재생, 정화, 개선, 안정화에 중점을 둠 - (B사) 투자 및 컨설턴트의 방문이 대부분이었으나 몇몇 바이어는 동사 제품에 큰 관심을 보이며 행사후에도 위챗을 통한 상담문의
3	㈜지앤아이 솔루션	창문용 DIY type 열차단 코팅 용액	- (A사) 바이어들은 대부분 유통업자로 대리점(독점)을 요청 - (B사) 현지 구매력에 비해 가격이 높았으며 품질 측면에서는 현지에 적합한 제품 보완 요구
4	㈜키스트이엔지	진공증발농축 무방류폐수처리시스템	- (A사) 첨단 제품으로 많은 관심. 다만 가격(1.5억원) 측면에서 부담 - (B사) 대리점(총판) 계약 희망
5	티알앤아이	스케일 제거제	- (A사) 현지 기술력 부족으로 해결 불가해 동사 제품을 통해 해결희망. 샘플 구매를 통해 실제 테스트를 하고자 함. - (B사) 제품의 가격은 높으나 그에 상응하는 기술력으로 경쟁력 있다고 평가
6	푸드나무	피키 마스크	- (A사) 환경업체의 공장/현장직원들을 위한 수요 예상 - (A사) 3M 제품 등 저렴한 일회용 제품의 수요가 높았으며, 동사 제품 가격이 높아 경쟁력이 낮음.
7	㈜솔라플러스컴퍼니	태양광 판넬 코팅	- (A사) 태양광 발전 사업을 하고 있어 동사 제품 가격과 품질경쟁력이 강하여 반응은 긍정적 - (A사) 현지 태양광이 풍부하지 않아 주로 다른 지역에 발전소를 설치함. 지속적 연락을 통해 구매 계약 추진 예정

○ 현장스케치

상담장 전경	사절단 단체사진

1:1 상담	1:1 상담
환경기업 방문	접수대

사업성과

Ⅲ

1		상담실적

상담건수 및 상담액                                    (단위 : 천달러)

연번	업 체 명	상담건수			상담금액
		베이징	창사	소계	베이징	창사	소계
1	성하에너지	6	4	10	17,800	6,480	24,280
2	제이앤씨세기	10	8	18	3,600	500	4,100
3	지앤아이솔루션	6	4	10	1,227	30	1,257
4	키스트이엔지	8	7	15	1,700	250	1,950
5	티알엔아이	10	4	14	1,600	40	1,640
6	푸드나무	6	4	10	1,000	-	1,000
7	솔라플러스컴퍼니	6	3	9	1,400	5	1,405
8	루테크	5	x	5	2,100	x	2,100
9	캡쳐	9	x	9	37,000	x	37,000
합 계		66	34	100	67,427	7,305	74,732

※ ㈜루테크, ㈜캡쳐는 베이징 상담회만 참여

※ 세부 수출상담 및 계약액 등은 참여업체의 계약 추진 조사 후 별도 보고 예정

주요상담내용

○ 펠티어 기반 200W급 열전변환 발전장치 시스템 업체 “(주)성하에너지”

- 기존 태양광 발전기와 비교할 때 가장 큰 기술적 차이점은 ESS(Energy Storage System)이 필요 없다는 점이며 이러한 특징으로 인해 가격경쟁력을 확보함

- 또한 기존 태양광 발전은 표면에 먼지로 인해 에너지 효율이 시간이 경과함에 따라 감소하는 단점이 있는 반면, 본 기술은 진공관 방식(원형 단면)으로 에너지 효율이 크게 감소하지 않음

- 3kWh 규모기준으로 단가 1,800만원 정도 수준이며 MoQ (Minimum Order Quantity)는 1,000대(180억) 가량임.

- 향후계획: ’18년 9월 계약추진 예정

○ 친환경 흙 고화제 건축자재 기업 “(주)제이앤씨세기”

- 친환경 인증 광물만을 배합하는 친환경 건축소재인 ‘실트란’(친환경 흙 시멘트)은 시멘트와 유사한 압축강도를 발현하는 건축소재.

- 중국전릉(중국 국영기업의 자회사)에서 광시지역 오염지역 총 200만㎥의 2%정도 산성화된 토양에 대한 안정화 추진사업에 고화제 사용문의

- 토양의 안정화를 위해서는 추가적인 R&D가 필요하지만 가능시 시장성이 매우 밝을 것으로 예상하고 있음. 해당 면적(2%)에 대해서 필요한 양은 약 100,000원/ton 정도로 토양 개선에 들어갈 금액은 약 170억 정도 예상

- 향후계획: ’18년 하반기 중 현지 투자 가능 협력업체 발굴 계획

○ LED 주차장 시스템 전문업체인 “(주)루테크”

- 지하주차장의 CCTV 카메라를 통하여 사각지대가 없는 보안감시, 사람과 차량을 구분하여 선별적으로 밝기를 조절 (dimming)하는 LED조명 제어, 주차 상태(만,공차)를 인식하여 차량을 유도하는 일체화된 배선관로(UNI -WAY)에 통합하여 사용자의 편의 및 미관을 개선한 에너지 절약형 스마트 조명 및 주차안내 시스템으로 국내 아파트 주차장에 적용하고 있음

- 중국의 경우 아파트 주차장은 주차 구획을 개인에게 분양 판매하기 때문에 거주자우선 주차와 같이 지정자리가 있어 이 시스템이 들어갈 여지가 없으나 쇼핑몰 등에는 충분히 적용 가능하여 시장성이 밝음

- 유니웨이 600개 설치를 기준으로 시설 및 시스템 가격은 1억원 정도

- 향후계획: 금번 바이어를 통해 중국 건설업체 연결 및 중국시장 진출 계획

○ 산업시설 스케일 제거 화학제품 공급업체 “티알앤아이”

- 각종 파워 플랜트, 공장, 자동차 및 선박 등 모든 산업 시설에서 발생하는 스케일을 제거할 수 있는 'Scale Remover’ 제품(Scale Sniper)라는 화학 제품 공급

- 기존 제품과는 달리 시설에 손상을 주지 않고 스케일을 제거할 수 있는 기술력으로 폐수처리 시설에 시험적용 후 중국내 전역으로 확대 적용이 가능 할 것으로 예상됨

- 단가는 10,000원/kg으로 중국 출장 당시에 베이징 및 창사 모두 샘플오더를 받아 진행중에 있고 테스트 결과에 따라 계약일정 결정

- 향후계획: ’18년 10~11월경 계약추진 예정

2		시사점 및 개선점

정부주도의 강한 개혁이 진행됨에 따라 관련 시장 잠재력이 점점 커질 것으로 전망되고, 대상지역 및 추진 내용에 맞춘 시장진출 필요

- 중국생태환경부 2018-2019 기간동안 <파란하늘 보위전> 개시 발표

- 대상지역: 징진지(京津冀: 베이징(北京)∙톈진(天津)∙허베이(河北)) 및 주변2+26도시, 장강삼각주지역, 분위평원지역11도시에 환경감찰 총 1.8만명 투입

- ‘파란하늘 보위전’ 3단계 추진일정

추진단계	추진내용
제1단계 (2018.6.11.~ 8.5)	▹석탄보일러 도태업무、지난해 감찰지적사항 이행여부, 주민신고사항, 그간 적발되지 않았던 대기오염발생 지역 등 중점감찰
제2단계 (2018.8.20.~ 11.11)	▹공장의용광로 배출오염, 소규모 화력발전소, 광산 및 제철기업, 비산먼지 등 중점감찰
제3단계 (2018.11.12.~2019.4.28.)	▹추동기 오염발생기업, 절정기 생산제한기업, 중오염시 비상대책집행여부 등 중점감찰

※출처: 주중한국대사관 환경관, 86-10-8531-0837

향후 무역사절단 추진 방법 개선

○ 현지 수요조사 및 바이어 발굴 → 국내업체 모집 → 사전 1:1매칭 → 상담회 진행을 통한 성과에 대한 불확실성 및 미스매칭 문제점 해소

○ 현지 통역사 사전 교육 강화(업체 제품에 대한 이해도를 제고) 하여 상담 효율성 및 업체 만족도 제고

향후 계획

Ⅳ

사후관리

○ 참여기업 대상으로 사후관리를 위한 간담회를 통하여 현지 미팅 바이어와의 추가 요구 건, 구체적 시장진출 준비상황과 추진노력 점검 등, Follow up을 통한 사업성과 제고 및 사업실적 추적관리

- 하반기 바이어초청 인바운드 수출상담회(9월 예정)와 연계하여 구체적 성과 제고 도모

- 참가기업 관리를 위한 정례 미팅 추진 및 녹색기업 지원사업 정보 지속 제공

○ 상담회 참여 바이어 DB 정리하여 향후 중국진출 기업을 위한 정보로 활용

○ Kotra와 협력하여 상담지역 이외 추가 유력 바이어 발굴 및 연락 대행 추진

붙임 : 1. 2018년도 녹색산업지원사업 사업계획서 1부.

2. 2018 중국 녹색 무역사절단 파견 계획(안) 1부.

3. 2018 중국 녹색무역사절단 상담 결과보고서(베이징, 창사) 각 1부.

4. 중국무역사절단 바이어 상담일지 예시본 1부.(자료별도보관).  끝.