2017 임대지역 주민주도형 경제모델 지원사업 모니터링

□ 사전 준비 사항

[재단 준비]	✔ 사업계획서 1부

✔ 2분기(약정식~6월말 기준) 추진현황공유서 1부

[사업단 준비]  ✔ 사업/예산 변경계획 각 1부(※해당사항이 있을 경우)

✔ 정산서류철(품의 및 회계결의서, 통장 입출금내역 등) 1부

✔ 기타 사업추진 사항을 공유할 수 있다고 판단하는 자료 등

□ 기관 · 단체명
□ 모니터링 일자	년 월 일
□ 모니터링 위원	(인)

서울시복지재단

Ⅰ. 사업부문

1. 사업추진의 적절성	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	매우 그렇지않다
1-1. 계획된 일정과 내용에 맞게 세부사업을 추진하고 있는가?
1-2. 계획 변경 시, 타당한 사유가 있고 다양한 의견을 수렴한 결과인가?
1-3. 계획 대비 부진한 사업추진에 대한 대안이 있는가?
[지표 해설] ▸1-1) 사업계획의 내용에 따라 세부사업이 누락 없이 일정에 따라 추진되고 있는지 확인 ▸1-2,3) 공문이나 회의결과보고서, 계획서 변경 기안문 등이 있는지 확인

2. 사업 평가 및 관리	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	매우 그렇지않다
2-1. 사업추진과정 기록과 증빙자료 관리를 잘하고 있는가?
2-2. 핵심성과지표를 적극적으로 마련하고, 정량/정성 측정을 위한 준비를 하고 있는가?
[지표 해설] ▸2-1) 사업계획서, 결과보고서, 회의록, 행사 사진 등 사업추진에 따른 증빙자료 관리여부를 확인 ▸2-2) 사업단과 주민이 함께 논의하여, 핵심이슈 해결을 보여주는 성과지표를 만들어나가고, 측정 계획 정도를 확인

3. 사업 지지 체계	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	매우 그렇지않다
3-1. 사업에 대한 수행기관의 인식이 적절한가?
3-2. 사업에 대한 지역(주민과 유관기관 등)의 인식이 적절한가?
[지표 해설] ▸3-1) 기관 내 사업 지향과 내용 및 방법 등이 공유되며, 사업추진을 적극적으로 지지하는지 확인 ▸3-2) 지역의 주민들과 유관조직들이 본 사업을 알고 있으며, 사업추진을 적극적으로 지지하는지 확인

4. 의사소통	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	매우 그렇지않다
4-1. 재단과 사업단의 소통이 원활하게 잘 이루어지는가?
[지표 해설] ▸3-1) 학습, 컨설팅, 자문 등을 진행할 때, 재단과 사업단 사이에 소통이 잘 이루어지는지 상호 판단

Ⅱ. 회계부문

1. 지출서류 작성 및 구비	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	매우 그렇지않다
1-1. 회계서류를 별도구비하여 작성하고 있으며, 관리상태가 양호한가?
1-2. 예산집행에 필요한 서류와 적격 증빙을 건별로 구비하고, 지출품의서 및 결의서에 집행내역을 구체적으로 기재하고 있는가?
[지표 해설] ▸1-1) 사업비 통장 및 회계 장부 별도 비치관리 여부, 사업비와 자부담 구분 편철여부, 색인목록 및 페이지 번호 부여 관리 여부, 수입 금액 수입 처리 서류, 건별 지출·수입결의 여부 등을 판단 ▸1-2) 예산집행적절: 계좌입금·체크카드 집행 여부 예산집행서류: 예산지출 품의서(기안), 지출결의서, 현금출납부, 견적서, 산출기초조사서, 계약서, 검수조서, 인건비 지급조서, 출석대장, 채주 통장사본 등 적격증빙: 세금계산서 또는 계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증, 이체확인증 등, 지출목적 및 용도 등 세부사항 기재

2. 집행 지침 준수	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	매우 그렇지않다
2-1. 회계처리기준을 준수하여 지출하였는가?
2-2. 예산편성기준표를 준수하여 지출하였는가?
[지표 해설] ▸2-1) 체크카드 사용여부, 계좌입금, 지원금 전용통장 사용 등 공모사업 집행지침 회계처리기준 준수 여부 ▸2-2) 공모사업 집행지침 지원금예산편성기준표 준수 여부

3. 예산관리	매우 그렇다	그렇다	보통이다	그렇지 않다	매우 그렇지않다
3-1. 예산집행률이 계획서와 일치하는가?
3-2. 통장 지출내역과 회계장부 지출액, 지출결의서 지출금액이 서로 일치하는가?
3-3. 사업계획 일정에 따라 지출금액 및 시기를 준수하였으며 계획대비 초과 지출되거나 미 집행된 지출항목은 없는가?
[지표 해설] ▸3-1) 계획서 상의 집행율과 추진현황공유서를 통해 판단 ▸3-2) 지출내역들과 금액이 일치하는지 확인 ▸3-3) 사업계획의 내용에 따라 세부사업을 집행하며 일정에 따라 집행되고 있는지 확인